Tài liệu Ttda 20cm

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG -----o0o----- BÀI TẬP LỚN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY TECCO Giảng viên: Đào Thị Thanh Tú. Nhóm: 20 cm. Lớp: Thứ 3 – ca 2. Thứ 5 – ca 1. Năm học 2017 – 2018 1 Nhóm 20 centimeters Danh sách thành viên: Stt 1 2 3 4 5 Họ và tên Phạm Công Phương Lê Đức Thiện Trần Quang Vinh Nguyễn Đức Sáng Vũ Duy Tuấn Ghi chú 2 Mục lụ I. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA BIDV:.................................................3 II. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TECCO:..........6 1. Hồ sơ Khách hàng cung cấp........................................................................6 2. Thẩm định, đánh giá khách hàng vay vốn:................................................8 2.1 Năng lực pháp lý, năng lực điều hành và quản lý SXKD của khách hàng............8 2.1.1 Đánh giá về lịch sử hoạt động của khách hàng................................................8 2.1.2 Đánh giá về tư cách và năng lực pháp lý..........................................................8 2.1.3 Đánh giá về mô hình tổ chức và bố trí lao động của khách hàng.....................9 2.1.4 Đánh giá về năng lực quản trị điều hành.........................................................10 2.2 Phân tích tình hình quan hệ với Ngân hàng..........................................................10 2.2.1 Quan hệ giao dịch với BIDV............................................................................10 2.2.2 Quan hệ giao dịch với các TCTD khác............................................................12 2.2.3 Quan hệ tín dụng của nhóm khách hàng có liên quan:...................................13 2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh của khách hàng:.................................................14 2.3.1 Thông tin chung:..............................................................................................14 2.3.2 Tình hình sản xuất kinh doanh.......................................................................15 3.1 Đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án...............................................17 3.1.1 Mục tiêu đầu tư của dự án...............................................................................17 3.1.2 Sự cần thiết đầu tư dự án.................................................................................18 3.2 Phân tích thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra............................18 3.2.1 Đánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm của dự án....................................18 3.2.2 Đánh giá về cung sản phẩm.............................................................................19 3.2.3 Thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án..............20 3.2.4 Phương thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối:.............................................27 3.2.5 Đánh giá,dự kiến khả năng tiêu thụ của sản phẩm:......................................27 3.2.6 Phân tích đánh giá theo mô hình 5 yếu tố cạnh tranh và mô hình SWOT:. .29 3 I. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA BIDV: Các bước chính thực hiện như sau: 1Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự án xin vay vốn: nếu hồ sơ vay vốn chưa đủ cơ sở để thẩm định thì chuyển lại để Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ; nểu đã đủ cơ sở thẩm định thì ký giao nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi (BM02/QT-TD-03) và giao hồ sơ cho cán bộ trực tiếp thẩm định. 2Trên cơ sở đối chiểu các quy định, thông tin có liên quan và các nội dung yêu cầu (hoặc tham khảo) được quy định tại các hướng dẫn thuộc Quy trình này, Cán bộ thẩm định tổ chức xem xét, thẩm định dự án đầu tư và khách hàng xin vay vốn. Nếu cần thiết, đề nghị Cán bộ tín dụng hoặc khách hàng bổ sung hồ sơ hoặc giải trĩnh rõ thêm. 3Cán bộ thẩm định lập Báo cáo thẩm định dự án (PL-04/QT-TD-03 và BM01/QT- TD-03), trĩnh Trưởng Phòng thẩm định xem xét. 4Trưởng Phòng thẩm định kiểm tra, kiểm soát về nghiệp vụ, thông qua hoặc yêu cầu Cán bộ thâm định chỉnh sửa, làm rõ các nội dung. 5Cán bộ thẩm định hoàn chỉnh nội dung Báo cáo thẩm định, trình Trưởng Phòng thẩm định ký thông qua, lưu hồ sơ, tài liệu cần thiết và gửi trả hồ sơ kèm Báo cáo thẩm định cho Phòng Tín dụng. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1- Kiểm tra hồ sơ vay vốn: 1.1- Giấy đề nghị vay vốn. 1.2- Hồ sơ về khách hàng vay vốn. hàng. Hồ sơ chứng minh năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự của khách Hồ sơ về tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng và người bảo lãnh (nêu có). 1.3- Hồ sơ về dự án vay vốn. 1.4- Hồ sơ về đảm bảo nợ vay. 2- Thẩm định, đánh giá khách hàng vay vốn: 2.1- Năng lực pháp lý của khách hàng; 2.2- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của khách hàng; 2.3- Mô hình tổ chức, bố trí lao động; 2.4- Quản trị điều hành; 2.5- Quan hệ của khách hàng với các Tổ chức tín dụng; 2.6- Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của khách hàng. 3. Thẩm định dự án đầu tư: 3.1- Đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án 3.2Phân tích về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án. a- Đánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm dự án b- Đánh giá các nguồn cung cấp sản phẩm 4 c- Thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh sản phẩm của dự án d- Phương thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối đ- Đánh giá, dự kiến khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án. 3.33.4dựng Khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của dự án. Đánh giá, nhận xét các nội dung về phương diện kỹ thuật a- Địa điểm xây b- Quy mô sản xuất và sản phẩm của dự án c- Công nghệ, thiết bị d- Quy mô, giải pháp xây dựng đ- Môi trường, PCCC e-... 3.5. Đánh giá về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án 3.6. Thẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi của phương án nguồn vốn. a- T ổng vốn đầu tư dự án b- Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án c- Nguồn vốn đầu tư 3.7. Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính và khả năng trả nợ của dự án. Trên cơ sở những nội dung đánh giá, phân tích ở trên, Cán bộ thẩm định phải thiết lập các bảng tính toán hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả và khả năng trả nợ vốn vay. Các bảng tính cơ bản, yêu cầu bắt buộc phải thiết lập, hoàn chỉnh kèm theo Báo cáo thẩm định gồm: - Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cảo lãi, lỗ). - Dự kiến nguồn, khả năng trả nợ hàng năm và thời gian trả nợ. Việc hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu tài chính của dự án và lập các bảng tính tham chiểu tại PL-03/QT-TD-03 kèm theo. 4- Phân tích rủi ro, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro Phân tích, đánh giá, nhận định các rủi ro thường xẩy ra trong quá trình thực hiện đầu tư và sau khi đưa dự án vào hoạt động; đưa ra biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo các loại rủi ro thường hay xảy ra: Rủi ro cơ chế chính sách. Rủi ro xây dựng, hoàn tất. Rủi ro thị trường, thu nhập, thanh toán. - Rủi ro về cung cấp. - Rủi ro kỹ thuật và vận hành. - Rủi ro môi trường và xã hội. - Rủi ro kinh tế vĩ mô. Chi tiết tham chiếu tại PL-02/QT-TD-03 kèm theo. 5- Lập báo cáo thẩm định 5 Chi tiết tham chiểu tại Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án đầu tư (PL-04/QTTD- 03) và đề cương Báo cáo thẩm định (BM-01/QT-TD-03) kèm theo. 6- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu Cán bộ thẩm định phải lưu trữ hồ sơ, tài liệu cần thiết để quản lý, theo dõi, phục vụ cho công tác thẩm định các dự án khác sau này. Tài liệu lưu tại Phòng thẩm định gồm: - 01 bản Bảo cảo thẩm định dự án và các bảng tỉnh toán kèm theo. Hồ sơ vay vốn (nểu được gửi riêng 1 bộ) hoặc các bản foto tự chụp lại nểu thẩy cần thiết. - Các thông tin cần thiết dùng để thẩm định các dự án khác tương tự sau này. 6 II. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TECCO: 1. Hồ sơ Khách hàng cung cấp ST T I 1 2 Tên hồồ sơ Hồồ sơ chủ trương Văn bản phê duyệt chủ trương/cho phép nhận chuyển nhượng/đầầu tư Dự án chung cư cao tầầng tại sốố 6 – 8 Nguyêễn Thiện Thuật, P. 24, Bình Thạnh , TP.HCM của HĐQT Cống ty CP Tổng Cống ty Tecco. Quyêốt định sốố 3753/QĐ-UBND của Ủy Ban nhần dần TP.HCM v/v chầốp thuận cho chuyển nhượng dự án chung cư cao tầầng sốố 6 – 8 Nguyêễn Thiện Thuật, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM do 7 Hình thức văn bản Bản sao y Cống ty Bản sao y cống chứng Ghi chú 3 4 5 6 II 1 2 III 1 2 3 4 5 Cống ty CP Phát triển BĐS Phú Gia làm chủ đầầu tư. Hợp đốầng chuyển nhượng Dự án chung cư cao tầầng tại sốố 6 – 8 Nguyêễn Thiện Thuật, P. 24, Bình Thạnh , TP.HCM giữa Cống ty CP Phát triển BĐS Phú Gia và Cống ty CP Tổng Cống ty Tecco. Cống văn sốố 4830/QĐ-UBND ngày 16/09/2016 của UBND TP.HCM v/v chầốp thuận đầầu tư dự án Chung cư cao tầầng sốố 6 – 8 Nguyêễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM do Cống ty CP Phát triển BĐS Phú Gia làm chủ đầầu tư. Giầốy phép xầy dựng sốố 75/GPXD ngày 21/04/2017 của Sở Xầy Dựng TP.HCM. Hốầ sơ dự án đầầu tư xầy dựng dự án Chung cư cao tầầng sốố 6 – 8 Nguyêễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM Hồồ sơ sử dụng đấất Giầốy chứng nhận Quyêần sử dụng đầốt, quyêần sở hữu nhà ở và tài sản khác găốn liêần với đầốt tại thửa đầốt sốố 9, tờ bản đốầ sốố 29; địa chỉ: P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM (sau khi đã hoàn tầốt thủ tục chuyển nhượng cho Cống ty CP Tổng Cống ty Tecco). Giầốy chứng nhận Quyêần sử dụng đầốt, quyêần sở hữu nhà ở và tài sản khác găốn liêần với đầốt tại thửa đầốt sốố 8, tờ bản đốầ sốố 29; địa chỉ: P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM (sau khi đã hoàn tầốt thủ tục chuyển nhượng cho Cống ty CP Tổng Cống ty Tecco). Hồồ sơ quy hoạch xấy dựng Văn bản sốố 2631/SXD-KTXD ngày 02/03/2017 của Sở Xầy Dựng Tp.HCM v/v thẩm định thiêốt kêố bản veễ thi cống. Cống văn sốố 17259/SXD-TĐDA ngày 08/11/2016 của Sở Xầy Dựng Tp.HCM v/v thống báo kêốt quả thẩm định thiêốt kêố cơ sở cống trình Chung cư cao tầầng Tài Lộc sốố 6-8 đường Nguyêễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh. Quyêốt định sốố 4830/QĐ-UBND ngày 16/09/2016 của UBND Tp.HCM v/v chầốp thuận đầầu tư dự án chung cư cao tầầng tại sốố 6-8 đường Nguyêễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh. Cống văn sốố 2649/SQHKT-QHKTT ngày 28/06/2016 của Sở Quy hoạch – Kiêốn trúc Tp.HCM v/v ý kiêốn chầốp thuận quy hoạch tổng mặt băầng – phương án kiêốn trúc cống trình xầy dựng tại khu đầốt sốố 6-8 Nguyêễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh. Bản veễ quy hoạch tổng mặt băầng – phương án kiêốn trúc (có ký tên, đóng dầốu của Sở Quy hoạch - Kiêốn trúc) (Bản vẽẽ kèm thẽo Cồng văn sồấ 2649/SQHKT-QHKTT ngày 28/06/2016 c ủa Sở Quy hoạch – Kiêấn trúc Tp.HCM) 8 Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Đã có Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Đã có Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Đã có 6 Giầốy phép quy hoạch sốố 49/GPQH ngày 24/05/2016 của Sở Quy Hoạch – Kiêốn Trúc. (Đã hêất hạn) 7 Bản quy hoạch chi têốt xầy dựng theo tỷ lệ 1/500 đã được cầốp có thẩm quyêần phê duyệt. 8 Bản veễ thiêốt kêố kyễ thuật đã được cầốp có thẩm quyêần phê duyệt. IV Hồồ sơ đêồn bù, di dấn, giải phóng mặt băồng 1 Cống văn sốố 07/2015/CV-Phu Gia xác nhận đã hoàn tầốt bốầi thường giải phóng mặt băầng V Hồồ sơ phòng cháy chữa cháy 1 Giầốy chứng nhận thẩm duyệt sốố 1347/TD-PCCC ngày 06/10/2016 của Cảnh sát PC&CC tp. HCM vêầ PCCC. VI Hồồ sơ mồi trường 1 Văn bản sốố 181/XN-UBND-TNMT ngày 29/04/2011 vêầ xác nhận cam kêốt bảo vệ mối trường. VII Hồồ sơ chấấp thuận độ tnh khồng 1 Văn bản sốố 1028/TC-QC ngày 29/12/2010 vêầ chầốp thuận độ cao tnh khống xầy dựng cống trình. VII I Hồồ sơ hạ tấồng kyẽ thuật 1 2 3 4 5 Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Bản sao y cống chứng Đã có Bản sao y cống chứng Đã có Bản sao y cống chứng Đã có Bản sao y cống chứng Đã có Bản sao y Văn bản số 3975/CV-GĐ-KT ngày 05/09/2011 của Công ty CP cống Cấp nước Gia Định về đầu nối hệ thống cấp nước công trình. chứng Văn bản sốố 1127/TTCN-QLTN ngày 09/09/2011 của Trung tầm điêầu hành chương trình chốống ngập nước vêầ thỏa thuận đầầu Bản sao y nốối thoát nước dự án chung cư cao tầầng tại sốố 6-8 đường cống Nguyêễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh vào hệ chứng thốống thoát nước của thành phốố. Bản sao y Văn bản sốố 389/PCGĐ-KT ngày 12/09/2011 của Cống ty Điện cống lực Gia Định vêầ thỏa thuận cung cầốp điện cho cống trình. chứng Bản sao y Văn bản sốố 8654/SGTVT-KT ngày 06/10/2011 của Sở Giao cống thống Vận tải vêầ thỏa thuận đầầu nốối giao thống của dự án. chứng Thỏa thuận đầốu nốối thống tn liên lạc với các đơn vị có chức Bản sao y 9 Gia hạn thời hạn giấấy phép Đã có năng. IX 1 Hồồ sơ pháp lý cấồn bổ sung thêm Văn bản đốầng ý cho bán căn hộ của Sở Xầy Dựng cống chứng Bản sao y 2. Thẩm định, đánh giá khách hàng vay vốn: 2.1 Năng lực pháp lý, năng lực điều hành và quản lý SXKD của khách hàng 2.1.1 Đánh giá về lịch sử hoạt động của khách hàng Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư Tecco được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000739 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/12/2001, số ĐKKD thay đổi số 0302485061 ngày 19/09/2012. Công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý gồm các tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư cùng lực lượng công nhân kỹ thuật chính quy, chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm cùng máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại. Công ty đã thi công nhiều công trình có chất lượng trên phạm vi cả nước như: Chung cư Tân Thịnh - Vinh, Nhà ở xã hội Lê Lợi – Vinh, Chung cư và TTTM Lotus House – Nghệ An, Chung cư Green View; tại Hà Tĩnh như Cao ốc Tecco - Hà Tĩnh; thành phố Hồ Chí Minh như Chung cư TECCO Linh Đông, Chung cư Tân Thới Nhất, quận 12… Đầu tư kinh doanh: đầu tư địa ốc, sàn giao dịch bất động sản, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư các khu du lịch và kinh doanh du lịch, đầu tư và sản xuất công nghiệp, đầu tư thủy điện, đầu tư giáo dục, đầu tư y tế, văn phòng cho thuê. Xây dựng: xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, thủy lợi, xây dựng điện và công trình. Bưu điện, xây dựng mạng lưới điện đến 35KV. Lĩnh vực khác: thiết kế công trình, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh các loại dịch vụ: vận tải, du lịch, giao nhận. Ban đầu Công ty thành lập với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Sau một thời gian họat động và phát triển, hiện Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm đáp ứng tốt hơn quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 2.1.2 Đánh giá về tư cách và năng lực pháp lý  TECCO được thành lập ngày 17/12/2001. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302485061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. TECCO hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Công ty là tổ chức có tư cách pháp nhân theo luật Việt Nam, được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp, Công ty được phép vay vốn Ngân hàng để hoạt động, dự án đầu tư phù hợp với ngành nghề kinh doanh được phép theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2.1.3 Đánh giá về mô hình tổ chức và bố trí lao động của khách hàng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và hướng theo mô hình hoạt động của Tập đoàn, hiện nay Công ty có nhiều Công ty con và Công ty thành viên. Về mô hình tổ chức: cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong hoạt động của 10 doanh nghiệp là ĐHĐCĐ. HĐQT là cơ quan giám sát thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và định hướng phần lớn kế hoạch cũng như chiến lược phát triển kinh doanh của đơn vị. Bộ máy tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng theo cơ cấu phân cấp chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, bao gồm 01 Văn phòng Công ty, 04 Chi nhánh, 07 phòng, ban chức năng chuyên môn. Trụ sở Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh: tại đây chủ yếu là điều hành mọi công việc chung của Công ty và giám sát công việc của các Chi nhánh, Công ty con do Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Trụ sở thành phố Hồ Chí Minh sẽ quản lý chung toàn bộ hoạt động của Công ty và các Công ty con. Các Chi nhánh: hiện tại Công ty có nhiều dự án trải rộng cả nước, vì vậy để thuận lợi cho việc quản lý các dự án này, TECCO cũng thành lập các Chi nhánh tại các địa bàn. Các Công ty con: tương tự các Chi nhánh, các Công ty con được thành lập để quản lý các dự án tại các khu vực hoặc quản lý chuyên trách một mảng kinh doanh nào đó của Công ty, chi tiết các Công ty con như sau:  Công ty cổ phần TECCO Miền Trung  Công ty cổ phần TECCO Hà Tĩnh  Công ty cổ phần TECCO Miền Nam  Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện ĐắkPri  Công ty cổ phần TECCO Hà Nội  Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ bất động sản TECCOREALS  Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện TECCO  Công ty cổ phần Khách sạn Hòn Dấu  Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9  Công ty cổ phần du lịch Sắc Việt  Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhà An Các Công ty liên doanh, liên kết: đây là hình thức góp vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác hoặc lĩnh vực chuyên ngành nhằm tìm kiếm thêm lợi nhuận cho Công ty, cụ thể như sau:  Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa  Công ty cổ phần xây lắp 6  Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PETROLAND)  Công ty cổ phần xây lắp Công nghiệp  Công ty cổ phần đầu tư phát triển y tế Nam Việt  Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh  Công ty CP cơ khí luyện kim SADAKIM  Nhận xét chung: mô hình tổ chức hoạt động của Công ty mang tính chất của một 11 Công ty xây dựng, bất động sản theo mô hình Tập đoàn. Việc tổ chức trên là phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty, tuy nhiên việc thành lập nhiều Công ty con, Chi nhánh, Công ty liên doanh, liên kết sẽ hạn chế khả năng quản lý. 2.1.4 Đánh giá về năng lực quản trị điều hành Người trực tiếp điều hành hoạt động Doanh nghiệp là ông Nguyễn Thế Mạnh và ông Trần Hải Minh - là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản hơn 20 năm qua. Đây là những người có mối quan hệ với các cơ quan hữu quan đặc biệt là tại Vinh – Nghệ An, Hà Nội, Tp.HCM. 2.2 Phân tích tình hình quan hệ với Ngân hàng 2.2.1 Quan hệ giao dịch với BIDV  Công ty có quan hệ tín dụng, tiền gửi thanh toán với BIDV Sài Gòn từ năm 2003, quan hệ tín dụng từ năm 2007. Kể từ ngày 01/11/2013, toàn bộ khoản vay, giao dịch của khách hàng tại BIDV Sài Gòn được chuyển giao cho BIDV Ba Tháng Hai.  Tổng hoà lợi ích qua các năm cụ thể như sau: ĐVT: Triệu đồng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 - Dư nợ bình quân 78.777,0 5 80.997,64 90.949,91 61.339,25 - Dư nợ cuối kỳ 78.595,9 9 103.922,9 9 47.196,99 90.697,99 Chỉ tiêu 6 tháng đầu 2017 I. Chỉ tiêu tín dụng ngắn hạn II. Chỉ tiêu tín dụng TDH 86,010.05 75,599.69 III. Chỉ tiêu bảo lãnh - Số dư bảo lãnh bình quân 564.41 102,157.9 6 - Doanh số bảo lãnh IV. Chỉ tiêu huy động vốn - Tiền gửi có kỳ hạn 38,57 bình quân - - - - - Tiền gửi không kỳ hạn bình quân 206,29 4.954,30 5.695,54 2,458.63 - Doanh số tiền về 22.340,11 245.639,7 2 250.604,1 7 89,031.36 12 Năm 2013 Chỉ tiêu Năm 2014 - Số trích DPRR Năm 2015 Năm 2016 6 tháng đầu 2017 - - - 3.602,08 2.156,65 1,023.76 V. Chỉ tiêu về TTQT (nếu có) VI. Tổng hòa lợi ích 2.534,00 2.023,74 Công ty có các khoản vay tại BIDV Ba Tháng Hai chi tiết như sau: S T Số Hợp đồng T 1 449/2007/HĐ ngày 20/09/2007 2 111/2008/HĐ ngày 28/01/2008 Giá trị Hợp Dư nợ hiện tại Mục đích vay đồng (VND) (VND) 40.000.000.000 40.000.000.000 1.000.000 Trả tiền đất và thi công cơ sở hạ tầng, khu đô thị mới Vinh Tân, Nghệ An. 1.000.000 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng chung cư Tecco Tower tại Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp,HCM 3 2038/2010/H Đ ngày 15.000.000.000 23/07/2010 3.499.241.667 Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất để xây dựng văn phòng làm việc của Công ty theo hợp đồng mua bán số 05/HĐMB-TECCO và 06/HĐMB-TECCO ngày 22/06/2010 tại P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM 4 3490/2014/53 524/HĐTD ngày 06/11/2014 300.000.000.000 84.271.750.00 0 Thanh toán các chi phí thực hiện dự án Chung cư cao tầng TECCO TOWER Tham Lương Tổng cộng 395.000.000.000 74.715.692.63 6  Lịch trả nợ hiện tại: Khoản vay 449/2007/H Đ 2038/2010/H Đ 111/2008/HĐ 3490/2014/53524/HDT D Tổng cộng Gốc Gốc Gốc Lãi Gốc Gốc 34,500 111,953 Lãi Số tiền giải 26,400 ngân Số liệu 1 hiện tại Lãi 14,599 2,203 3,499 8,320 1 Lãi Lãi 187,452 15,240 72,098 139 75,59 9 26,47 7 72,098 139 72,09 139 11/201 13 8 8 07/201 9 1 2,778 01/202 0 1 07/202 2 Tổng cộng 1 2,778 3,499 8,320 8,320 8,320 15,240 1 15,240 72,098 139 Tổng gốc và lãi 2,778 1 15,24 0 3,499 8,320 75,59 9 26,47 7 102,076 Tiến độ thu - chi Nội dung SL căn hộ Tổng giá trị Đã thu Còn lại Đến 12/201 7 Đến 12/2018 1 Căn hộ đã bán 817 716,627 619,896 96,731 70,872 35,721 - Block A 283 246,697 217,355 29,342 17,008 12,334 - Block B 268 231,359 206,157 25,202 13,884 11,318 - Block C 266 238,571 196,384 42,187 30,259 11,928 2 Căn hộ chưa bán 10 20,961 - 20,961 - Block A - - - - - Block B 4 8,266 - 8,266 7,742 524 - Block C 6 12,695 - 12,695 12,061 634 737,588 619,896 117,692 90,675 36,879 Tổng nguồn thu 1 19,80 3 Đến 07/201 9 Đến 12/2019 Đến 07/202 2 1,158 3 Nguồn chi 102,076 0 72,237 2,779 15,241 11,819 - Nợ gốc 75,599 - 72,098 1 1 3,499 - Nợ lãi 26,477 - 139 2,778 15,240 8,320 C/l thu - chi 15,616 90,675 (35,358) (2,779) (15,241) Nguồn thu dự án Tecco Green Nest Quận 12: 14 (11,81 9) Khách hàng được định hạng A, xếp nợ nhóm 1, không phát sinh nợ xấu tại BIDV Ba Tháng Hai. Hiện tại khách hàng đang trong giai đoạn phục hồi, các dự án đều bán rất tốt. Do đó, khách hàng đảm bảo nguồn thu để thanh toán toàn bộ nợ vay tại BIDV. 2.2.2 Quan hệ giao dịch với các TCTD khác  Theo thông tin từ CIC ngày 21/04/2017 và theo thông tin của Công ty cung cấp, hiện Công ty có quan hệ tín dụng với các TCTD khác, cụ thể như sau: Đơn vị tính: triệu đồng Thời hạn Số dư Tên Định chế khoản GHTD Biện pháp đảm bảo tín dụng hiện tại vay Ngắn hạn NH TMCP Ngoại thương VN – CN Vinh Trung hạn 20.000 20.000 - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Nghi Phú, tp Vinh - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Vĩnh Tân, tp Vinh 10.000 10.000 NH liên doanh Việt Ngắn hạn Nga CN - TP. HCM 50.000 46.516 Cộng 80.000 76.516 - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Lê Lợi, tp Vinh Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại dự án Tecco Linh Đông  Dư nợ tại NH liên doanh Việt Nga CN - TP.HCM được dùng để tài trợ cho dự án Chung cư cao cấp Linh Đông - Thủ Đức: xây dựng trên khu đất 4.697m2, diện tích xây dựng 35.738,5m2 với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.  Trong khi đó, đối với dư nợ tại NH TMCP Ngoại thương VN – CN Vinh, Công ty sử dụng nợ vay để bổ sung 1 phần vốn bị thiếu hụt tạm thời cho việc đầu tư dự án chung cư Thanh Trì, TP. Hà Nội.  Toàn bộ dư nợ trên đều là nợ đủ tiêu chuẩn. Công ty không có nợ cần chú ý trong vòng 12 tháng gần nhất. 2.2.3 Quan hệ tín dụng của nhóm khách hàng có liên quan: a.Tình hình quan hệ tín dụng tại BIDV: 15 Khác h hàng Mối quan hệ XHT D Công ty CP ĐT Nam An Bình Ông Trần Hải Minh, Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ông A Nguyễn Đăng Khoa là TVHĐQT chính của Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư Tecco đồng thời cũng là Công TVHĐQT của Công ty CP ĐT ty CP Nam An Bình. Tecco BB - Ông Nguyễn Thế Mạnh là Sài Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gòn Tổng Công ty Đầu tư Tecco, Công đồng thời là Chủ tịch HĐQT ty CP Công ty CP Tecco Sài Gòn. Phát Ông Nguyễn Đăng Khoa, Ông triển Nguyễn Minh Tuấn là Đô TVHĐQT chính của Công ty A Thị CP Tổng Công ty Đầu tư Vinh Tecco và đồng thời cũng là TVHĐQT Công ty CP Phát triển Đô Thị Vinh. H ệ số nợ Tổng GHTD được cấp 1 Tổng số dư tín dụng Dư Dư nợ nợ NH TD H D ư B L 230,33 4 230,33 4 - - 1 4.500 4.500 - - 1 40.000 20.656 - -  Tổng giới hạn tín dụng của nhóm khách hàng này trong trường hợp đề xuất tín dụng này được duyệt là 349.550 triệu đồng, thuộc thẩm quyền của Hội sở chính (theo Quy định về cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng liên quan tại Quy định số 11376/QĐ-BIDV ngày 31/12/2016). b. Đánh giá nhóm khách hàng liên quan:  Mối liên quan về hoạt đô nô g SXKD giữa các khách hàng thuộc nhóm khách hàng có liên quan:  Hoạt động kinh doanh chính của nhóm KHLQ: Trải qua quá trình quan hệ tín dụng trong thời gian qua, Chi nhánh đánh giá mặc dù là nhóm khách hàng liên quan, nhưng hoạt động của các Công ty trong nhóm là độc lập với nhau. Các Công ty trong nhóm làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công cho các dự án khác nhau do đó độc lập với nhau về hoạt động kinh doanh.  Hiện tại, ngoài dự án Chung cư Tecco Central Home Bình Thạnh tại số 6-8 Nguyễn Thiện Thuật, quận Bình Thạnh do Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư Tecco làm Chủ đầu tư, Công ty Nam An Bình còn thi công cho các dự án khác với vai trò là nhà thầu chính như: dự án Tecco Town Tân Tạo tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa Ốc Trường Thịnh Phát làm Chủ đầu tư; dự án Tecco Đầm Sen 16 Complex tại quận Tân Phú do Công ty CP Địa Ốc Phú Tân làm Chủ đầu tư; dự án Tecco Garden Hóc Môn tại huyện Hóc Môn do Công ty CP Tecco Sài Gòn làm Chủ đầu tư; Công ty CP Phát triển Đô Thị Vinh hiện đang là chủ đầu tư cho các dự án chung cư cao tầng tại thành phố Vinh Nghệ An.  Rủi ro về ngành hàng, lĩnh vực hoạt động của nhóm KHLQ: Lĩnh vực hoạt động chính của nhóm khách hàng liên quan là lĩnh vực xây dựng, bất động sản do đó chịu ảnh hưởng rất lớn của tình hình thị trường bất động sản. Tuy nhiên, sản phẩm của nhóm chủ yếu là dòng căn hộ phục vụ cho đối tượng có thu nhập trung bình thấp, đồng thời các dự án lại chủ yếu tập trung tại các khu vực thành phố lớn trong cả nước, nơi tập trung dân cư đông đúc và được xác định có nhu cầu nhà ở thực sự rất lớn, do vậy, ít chịu tác động chung của thị trường bất động sản.  Hiện tại, triển vọng ngành đang trong giai đoạn tốt nên hoạt động kinh doanh của các công ty trong nhóm rất ổn định và không ngừng phát triển qua các năm.  Mặc dù các Công ty thuộc nhóm khách hàng có liên quan, tuy nhiên mỗi công ty đều hạch toán tài chính độc lập, hoạt động kinh doanh về cơ bản cũng hoàn toàn độc lập, không có hiện tượng mua bán qua lại không phát sinh giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, hiện mỗi công ty trong nhóm đều có tiềm lực tài chính độc lập, năng lực tài chính hiện tại rất tốt, không chịu ảnh hưởng của rủi ro từ hoạt động của công ty mẹ.  Tình hình quan hệ tín dụng của nhóm KHLQ: tất cả các công ty trong nhóm liên quan đều có quan hệ tín dụng với BIDV và đều có quan hệ tín dụng tốt, nguồn thu phần lớn đều chuyển về tài khoản mở tại Chi nhánh, do đó Chi nhánh sẽ kiểm soát được dòng tiền của các công ty. Qua quá trình quan hệ, Chi nhánh nhận thấy mỗi công ty đều thực hiện vay trả đầy đủ nghĩa vụ vay nợ đối với ngân hàng, đồng thời mỗi khoản vay của mỗi công ty đều được đảm bảo bằng TSĐB riêng biệt và có giá trị cao nên không ảnh hưởng xấu đến hoạt động tín dụng của Chi nhánh nói riêng và của BIDV nói chung.  Cả 4 Công ty đều đáp ứng điều kiện về khách hàng theo quy định tại Quy định số 11376/QyĐ-BIDV ngày 31/12/2016 về việc Cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng có liên quan.  Hiện nay, để đảm bảo an toàn trong việc cấp tín dụng đối với nhóm KHLQ này, Chi nhánh luôn xem xét cho vay trên từng dự án, phương án kinh doanh hiệu quả của từng Công ty cụ thể. Thực hiện quản lý dòng tiền tách bạch cho từng dự án để có thể đánh giá được các dự án hiệu quả hay không hiệu quả, từ có biện pháp kịp thời. 2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh của khách hàng: 2.3.1 Thông tin chung: Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng, thủy điện. TECCO đã tạo được danh tiếng trên thị trường đặc biệt là tại Vinh – Nghệ An với nhiều dự án như Chung cư Tân Thịnh - Vinh, Nhà ở xã hội Lê Lợi – Vinh, Chung cư và TTTM Lotus House – Nghệ An, Chung cư Green View; tại Hà Tĩnh như Cao ốc Tecco Hà Tĩnh; thành phố Hồ Chí Minh như Chung cư TECCO - Linh Đông, Chung cư Tân Thới Nhất, quận 12... Chiến lược kinh doanh trong thời gian tới: tiếp tục hoàn thiện những dự án đã xây dựng gần xong và triển khai các dự án mới. Bên cạnh đó Công ty cũng xem xét thoái vốn tại những Công ty liên doanh, liên kết, Công ty con hoạt động không hiệu quả. 17 2.3.2 Tình hình sản xuất kinh doanh a. Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh TECCO hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nhà ở chủ yếu tại các khu vực Tp.HCM, Vinh – Nghệ An. Thị trường bất động sản đang hồi phục, các dự án của Công ty được tiêu thụ tốt giúp Công ty cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh. Các dự án của Công ty tập trung chủ yếu tại thành phố Vinh - Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh. Một số dự án lớn Công ty đã thực hiện xong bao gồm:  Một trong những dự án nổi bật và thành công nhất mà Công ty đã đầu tư phải nói đến là dự án Chung cư Tecco Green Nest – Tecco Tham Lương: nằm gần cầu Tham Lương, Tân Bình, Tp. HCM. Tổng diện tích của dự án là 17.551,77 m2. Tổng số căn hộ là 800 căn, được chia làm 3 loại diện tích: 57,6m2, 64,6m2, 68,6m2. Dự án được ngân hàng BIDV cam kết vốn thi công cho dự án và đồng thời cho khách hàng vay 70% tổng giá trị căn hộ. Hiện tất cả các căn hộ của dự án đã được tiêu thụ toàn bộ, tiến độ bán hàng vượt hơn 30% kế hoạch. Qua đó đã chứng minh được năng lực thực tế của Công ty cũng như vị thế danh tiếng của Công ty trên thị trường bất động sản.  Chung cư và Trung tâm Thương mại Lotus House: nằm tại thành phố Vinh, cách chợ Vinh chỉ vài chục mét.  Trung tâm điện ảnh đa chức năng 12/9: nằm tại thành phố Vinh, Nghệ An, khuôn viên diện tích 5.600m2. Kiến trúc gồm 02 block thương mại và điện ảnh, cao 5 tầng với tổng mức đầu tư trên 150 tỷ VND. Dự án hoàn thành vào năm 2013.  Chung cư 5 tầng nhà ở xã hội phường Lê Lợi, thành phố Vinh: tổng diện tích sàn là 7.048,2 m2, bao gồm 104 căn hộ.  Chung cư Tân Thịnh - thành phố Vinh: bao gồm 12 tầng, 1 tầng hầm. Quy mô 204 căn hộ với 3 loại diện tích 48m2, 66m2, 95m2. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2012.  Khu đô thị mới Vinh Tân, tp Vinh, Nghệ An: Diện tích 16 ha. Tổng giá trị dự án 800 tỷ đồng. Dự án đã triển khai từ năm 2007, đến nay về cơ bản cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, dân cư sinh sống tại khu đô thị này đang ngày càng đông đúc hơn.  Chung cư Glory palace: ở phía Đông, ngay trung tâm thành phố, nằm bên cạnh dòng sông Lam, gần khuôn viên quảng trường Hồ Chí Minh với hệ thống công viên, cây xanh và khu tổ hợp giải trí vô cùng hiện đại.  Chung cư cao cấp Linh Đông - Thủ Đức: xây dựng trên khu đất 4.697m2, diện tích xây dựng 35.738,5m2 với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, hoàn thiện vào tháng 12/2011.  Chung cư CT1 - khu đô thị mới Vinh Tân: Tọa lạc ngay khu đô thị mới Vinh Tân, Tp. Vinh. Dự án có kiến trúc hiện đại, quy mô 15 tầng nổi và 01 tầng hầm, mặt bằng căn hộ được thiết kế hợp lý 06 căn với 04 loại diện tích phù hợp với sự lựa chọn đa dạng của khách hàng: 67,7m2, 64,5m2, 64,7m2, 70m2.  Nhà máy thuỷ điện EA-TUL4: có công suất 6MW, tại hai huyện Buôn Đôn và Cư M`gar, tỉnh Đăk Lăk. Tọa lạc trên khuôn viên có diện tích: 36,5ha với tổng vốn đầu tư hơn 125 tỷ đồng. 18 Một số dự án Công ty đang đầu tư xây dựng, bao gồm:  Chung cư Nam Thanh: nằm trong Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở XH phía tây phường Cửa Nam, Tp. Vinh, Thành phố Vinh, Nghệ An.  Chung cư Tân Phát: nằm trong quần thể kiến trúc khu đô thị mới Vinh Tân, cao 18 tầng. Mặt bằng căn hộ được thiết kế 16 căn với 06 loại diện tích là 82,3m2, 64,5m2, 63,1m2, 60,8m2, 60,0m2, 57,7m2.  Khu tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp TECCO: tổng diện tích quy hoạch 97.978,5m2 tại trung tâm thị trấn Con Cuông, Nghệ An. Quy mô dự án có 144 lô nhà ở liền kề, 15 lô nhà ở biệt thự, 02 tòa nhà cao 12 tầng 01 tòa cao 4 tầng và 7 tầng, khách sạn cao 07 tầng. Ngoài ra còn có đất hội quán, đất cây xanh, TDTT tập trung, nhà trẻ, đất giao thông đối nội, đất giao thông đối ngoại.  Chung cư Tecco Central Home: nằm tại chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh, Tp. HCM. Tổng dự án có 15 tầng, 7 căn hộ/sàn, tổng cộng có 100 căn hộ. Dự án nằm ở khu vực trung tâm của TP.HCM, tuy nhiên giá bán mỗi căn hộ rất cạnh tranh, khoảng 30,5 triệu/m2, mặc dù chỉ mới bước vào giai đoạn thi công các sàn đầu tiên nhưng dự án đã ghi nhận được những thành công ban đầu khi có hơn 60% số lượng căn hộ đã được khách hàng đóng tiền giữ chỗ, điều này cho thấy đầu ra của dự án được đảm bảo và Công ty hoàn toàn có thể bán hết số lượng căn hộ còn lại trong thời gian sắp tới.  Dự án Tecco Tower Thanh Hóa: là tổ hợp chung cư cao tầng gồm 21 tầng nổi ( 1 tầng hầm). Dự án án được thiết kế với 10 căn hộ/sàn và đa dạng về diện tích từ 66,5m 2 đến 82,5m2. Tọa lạc tại khu CC2 – Khu tái định cư đường vành đai Đông Tây, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa với hạ tầng cơ sở về giao thông, y tế, trường học, khu liên hợp vui chơi giải trí đồng bộ.  Ngoài ra, Công ty còn đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện một số dự án như Khu chung cư Everville (Chung cư Tecco Town Tân Tạo) tại đường Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM; Chung cư Tecco Garden tại quận Hóc Môn, TP.HCM; Chung cư Tecco Đầm Sen Complex, tại số 4 Bùi Cẩm Hổ, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM. Bên cạnh đó, Công ty tham gia vào các dự án liên doanh:  Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, phường Vạn Hương, Thị xã Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, liên doanh với Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dấu. Dự án tọa lạc trên khuôn viên có Tổng diện tích xây dựng: 109,39 ha. Tổng mức đầu tư: 87.967 triệu đồng.  Khu chung cư thương mại và văn phòng cho thuê Quâ nô 8: Dự án được xây dựng trên khu đất quy hoạch có tổng diện tích hơn 11.000 m2 đất, nằm trong phạm vi khu chức năng Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8. Khu đất có dạng hình lục giác, giáp với mặt tiền đường Phạm Thế Hiển có lộ giới 20m, hướng ra sông Hiê ôp Ân.  Dự án Bình Hoà – Quận Bình Thạnh – TP.HCM: Dự án khu chung cư cao cấp Bình Hòa tọa lạc tại địa chỉ số 204 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh với tổng mức đầu tư hơn 1.649 tỷ đồng. b. Phương thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối Sản phẩm được tiêu thụ qua các sàn bất động sản của TECCO hoặc thuê các sàn bất động sản khác thực hiện như TECCO REAL, Hoàng Nam REAL, ACB REAL ... 19