Tài liệu Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thái hà

Formatted: Header distance from edge: 2 cm, Footer distance from edge: 2 cm ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- PHAN MINH TƢỜNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------PHAN MINH TƢỜNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI HÀ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Formatted: Font: Font color: Auto, English (United States) Formatted: Font: Bold, Font color: Auto NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Formatted: Font: 13 pt Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ THỦY Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, chƣa đƣợc công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của ngƣời khác. Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu của ngƣời khác đảm bảo theo đúng quy định. Các nội dung trích dẫn và tham khảo các tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và trang web theo danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN (Ký tên) LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu đề tài: “Phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà”, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ, ủng hộ của Giảng viên hƣớng dẫn, cùng với các anh chị đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, các khoa, phòng của Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Trƣớc tiên, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Bùi Thị Thủy, Giảng viên hƣớng dẫn luận văn của tôi, cô đã giúp tôi có phƣơng pháp nghiên cứu đúng đắn, cách nhìn nhận vấn đề khoa học, lôgíc, qua đó đã giúp cho đề tài của tôi có ý nghĩa thực tiễn và khả thi. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo BIDV Chi nhánh Thái Hà, các anh chị cán bộ công nhân viên công tác tại Ngân hàng, các khách hàng đã đóng góp ý kiến và tạo điều kiện, giúp tôi nắm bắt đƣợc thực trạng, cũng nhƣ những cơ hội và thách thức, để từ đó tìm ra những hạn chế, đồng thời đƣa ra những giải pháp trong công tác phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, các anh chị đồng nghiệp và bạn bè để tôi hoàn thành luận văn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn TS. Bùi Thị Thủy đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2017 TÁC GIẢ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 2 BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 3 DNSN Doanh nghiệp siêu nhỏ 4 DV 5 ĐCTC Định chế tài chính 6 GTCG Giấy tờ có giá 7 HDV/HĐV Huy động vốn 8 HN Hà Nội 9 IMF Quỹ tiền tệ Quốc tế 10 KHCN Khách hàng cá nhân 11 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 12 KHTH Kế hoạch tổng hợp 13 KDNT Kinh doanh ngoại tệ 14 KKH 15 MaritimeBank 16 MB 17 MHB 18 NB Ngoại bảng 19 NH Ngân hàng 20 NHĐT Ngân hàng điện tử 21 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 22 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 23 PGD Phòng giao dịch 24 QLNB Quản lý nội bộ 25 Sacombank 26 SXKD Formatted: Header distance from edge: 2 cm, Footer distance from edge: 2 cm Formatted Table Dịch vụ Không kỳ hạn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sản xuất kinh doanh i Formatted: Centered 27 TCTD Tổ chức tín dụng 28 TCHC Tổ chức hành chính 29 TCKT Tổ chức kinh tế 30 TD 31 TDBL 32 Techcombank 33 TMCP 34 TNR Thu nhập ròng 35 TSĐB Tài sản đảm bảo 36 TTTM Tài trợ thƣơng mại 37 USD 38 VAMC 39 VIiB 40 Vietcombank 41 Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 42 VND/VNĐ Việt Nam Đồng 43 VPBank 44 WTO Tín dụng Tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP KCP hàng kn lẻínhh Thƣơng mại cổ phần Đô la Mỹ Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Ving thươThịnh Vƣợng Tổ chức thƣơng mại Thế giới ii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng 1 Bảng 3.1 2 Bảng 3.2 Nội dung Dƣ nợ tín dụng bán lẻ BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ của BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Trang 5750 Formatted: English (United States) 5852 Formatted: English (United States) 5953 Formatted: English (United States) 6054 Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Kết quả phát triển tín dụng bán lẻ tại Phòng Khách 3 Bảng 3.3 hàng cá nhân và các Phòng giao dịch trực thuộc BIDV Chi nhánh Thái Hà 2015-2016 Tỉ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ nhóm 2 của tín dụng bán lẻ 4 Bảng 3.4 5 Bảng 3.5 Đặc điểm đối tƣợng khảo sát 6256 6 Bảng 3.6 Cơ cấu khách hàng theo sản phẩm tín dụng bán lẻ 6559 7 Bảng 3.7 8 Bảng 3.8 tại BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Mức độ hài lòng của khách hàng đƣợc khảo sát đối với tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà Mức độ trung thành của khách hàng đối với BIDV Chi nhánh Thái Hà iii 7063 7164 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Hình 1 Hình 3.1 2 Hình 3.2 3 Hình 3.3 4 Hình 3.4 5 Hình 3.5 6 Hình 3.6 Nội dung Mô hình tổ chức của BIDV Chi nhánh Thái Hà Cơ cấu thu nhập ròng của BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Lợi nhuận trƣớc thuế của BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Kết quả huy động vốn của BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Kết quả huy động vốn của BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Dƣ nợ tín dụng của BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Trang 4943 Formatted: English (United States) 5044 Formatted: English (United States) 5145 5145 5246 5347 Dƣ nợ tín dụng của BIDV Chi nhánh Thái Hà theo 7 Hình 3.7 đối tƣợng khách hàng và theo kỳ hạn năm 2015- 5448 2016 Doanh thu hoạt động dịch vụ của BIDV Chi nhánh 8 Hình 3.8 9 Hình 3.9 10 Hình 3.10 11 Hình 3.11 12 Hình 3.12 13 Hình 3.13 Mức độ sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Hà năm 2015-2016 Các dòng dịch vụ truyền thống của BIDV Chi nhánh Thái Hà 2015-2016 Cơ cấu dƣ nợ ngắn hạn và trung dài hạn của BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2015-2016 Cơ cấu sản phẩm bán lẻ của BIDV Chi nhánh Thái Hà năm 2016 Thị phần khách hàng khảo sát sử dụng sản phẩm TDBL theo ngân hàng iv 5549 5650 5851 Formatted: English (United States) 6054 Formatted: English (United States) 6357 6458 Chi nhánh Thái Hà 14 Hình 3.14 Thị phần khách hàng khảo sát phân theo sản phẩm tín dụng bán lẻ 6559 Kết quả khảo sát nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định 15 Hình 3.15 lựa chọn sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Chi 6660 nhánh Thái Hà năm 2016 16 Hình 3.16 17 Hình 3.17 Kênh thông tin quảng bá thƣơng hiệu và các sản phẩm tín dụng bán lẻ đƣợc quan tâm Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng/66 khách hàng v 6761 6862 Formatted: English (United States) MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................................ i DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................... ii Formatted: Right: 2.01 cm Formatted: Indent: Left: 0.54 cm, Hanging: 1.15 cm, Tab stops: 15.4 cm, Right,Leader: … + Not at 16.23 cm DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................................................. iii MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................... 1 2. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................. 2 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................... 2 3.1. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 2 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu............................................................................................. 2 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 32 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu .......................................................................................... 32 4.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 3 5. Kết cấu của luận văn ............................................................................................. 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ Field Code Changed NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ............................................................................. 4 Field Code Changed 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................................................................... 4 1.2. Tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại ..................................................... 158 1.2.1. Khái niệm tín dụng bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại ..................................... 158 1.2.2. Đối tƣợng và đặc điểm của tín dụng bán lẻ ...................................................... 169 1.2.3. Vai trò của hoạt động tín dụng bán lẻ trong nền kinh tế ................................. 1710 1.2.4. Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại .............................. 1812 1.3. Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại ................................. 2215 1.3.1.Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ .............................................................. 2215 1.3.2.Tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại ........... 2215 1.3.3.Các nhân tố tác động đến phát triển tín dụng bán lẻ........................................ 2720 1.4. Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ của một số ngân hàng thƣơng mại . 298 Formatted: Font: Bold 1.4.1. Thực tiễn phát triển tín dụng bán lẻ ở một số ngân hàng thƣơng mại ............. 3528 1.4.2. Một số bài học .............................................................................................. 4133 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................... 483536 2.1. Phƣơng pháp tiếp cận ...................................................................................... 365 Formatted: Font: 13 pt, Not Bold Formatted: No underline, Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt, Bold, No underline, Font color: Auto 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................... 4935 2.2.1. Phƣơng pháp khảo sát ................................................................................... 4935 2.2.2. Phƣơng pháp phỏng vấn................................................................................ 5036 2.2.3. Thu thập và xử lý dữ liệu .............................................................................. 5138 2.3 Thiết kế nghiên cứu .....................................................................................533940 Formatted: Font: Bold CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ Formatted: Font: Bold TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI HÀ ............................................................................................. 432 Formatted: Font: 13 pt 3.1. Giới thiệu sơ lƣợc về BIDV Chi nhánh Thái Hà ........................................... 5642 Formatted: Indent: Left: 0.54 cm, Hanging: 1.15 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.25 cm, Left + Not at 1.68 cm 3.1.1.Lịch sử phát triển của BIDV Chi nhánh Thái Hà ............................................ 5642 3.1.2.Mô hình tổ chức của BIDV Chi nhánh Thái Hà.............................................. 5743 3.1.3.Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Thái Hà ......... 5844 3.2. Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà .......... 6550 3.2.1.Dƣ nợ tín dụng bán lẻ .................................................................................... 6550 3.2.2.Lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ của BIDV Chi nhánh Thái Hà ........................... 6752 3.2.3.Kết quả phát triển tín dụng bán lẻ theo khu vực thuộc BIDV Chi nhánh Thái Hà 6953 3.2.4.Tỷ lệ nợ xấu của tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà ....................... 7054 3.2.5. Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ.................................................................... 7054 3.2.6. Thực trạng tín dụng bán lẻ qua tổng hợp kết quả khảo sát. ............................. 7155 3.3. Đánh giá về phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà ........... 664 3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc .................................................................................. 664 3.3.2.Những tồn tại hạn chế .................................................................................... 8366 3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà ........................................................................................................ 8467 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI HÀ ..................................................................................................................... 8769 4.1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà.................................................................................................................. 8769 4.1.1. Tác động từ các yếu tố bên ngoài .................................................................. 8769 4.2.2. Tác động từ các yếu tố bên trong................................................................... 9072 Formatted: Font: Bold, No underline, Font color: Auto Formatted: Font: Bold Formatted: No underline, Font color: Auto 4.3. Một số giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà . 9173 4.3.1. Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng bán lẻ .......................................................... 9173 4.3.2. Hoàn thiện chính sách và quy trình tín dụng bán lẻ ....................................... 9274 4.3.3. Cải thiện hệ thống kênh phân phối ................................................................ 9274 4.3.4. Nâng cao chất lƣợng, số lƣợng cán bộ tín dụng bán lẻ ................................... 9475 4.4. Kiến nghị ........................................................................................................ 9475 Formatted: Indent: Left: 0.54 cm, Hanging: 1.15 cm Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 0.54 cm, Hanging: 1.15 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar 4.4.1. Kiến nghị với Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV Trung ƣơng ........................... 9475 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar 4.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc .............................................................. 9476 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar KẾT LUẬN ...................................................................................................... 9678 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................ 1 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar 2. Câu hỏi nghiên cứu.................................................................................................... 2 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................................. 2 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar 3.1. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 2 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu................................................................................................ 2 Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.............................................................................. 3 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................................... 3 4.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 3 5. Kết cấu của luận văn ................................................................................................. 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ......................................................................... 4 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................................. 4 1.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại ................................. 8 1.2.1. Khái niệm và chức năng của ngân hàng thƣơng mại .......................................... 8 1.2.2. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại ................................................. 11 1.3. Tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại ........................................................... 14 1.3.1. Khái niệm tín dụng bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại ........................................... 14 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar, Not Expanded by / Condensed by Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... 1.3.2. Đối tƣợng và đặc điểm của tín dụng bán lẻ ........................................................... 15 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar 1.3.3. Vai trò của hoạt động tín dụng bán lẻ trong nền kinh tế ......................................... 16 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar 1.3.4. Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại ...................................... 17 1.4. Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại ........................................... 21 1.4.1. Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ..................................................................... 21 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted 3.2.2. Lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ của BIDV Chi nhánh Thái Hà................................... 58 ... Formatted ... 3.2.3. Kết quả phát triển tín dụng bán lẻ theo khu vực thuộc BIDV Chi nhánh Thái Hà.....59 Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... 1.4.2. Tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại ................... 21 1.4.3. Các nhân tố tác động đến phát triển tín dụng bán lẻ............................................... 26 1.5. Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại..37 1.5.1. Thực tiễn phát triển tín dụng bán lẻ ở một số ngân hàng thƣơng mại....................... 34 1.5.2. Một số bài học ..................................................................................................... 39 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 41 2.1. Phƣơng pháp tiếp cận ....................................................................................... 44 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................................... 41 2.2.1. Phƣơng pháp khảo sát .......................................................................................... 41 2.2.2. Phƣơng pháp phỏng vấn ....................................................................................... 42 2.2.3. Thu thập và xử lý dữ liệu ..................................................................................... 44 2.3 Thiết kế nghiên cứu ................................................................................................. 45 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH THÁI HÀ ................................................................ 48 3.1. Giới thiệu sơ lƣợc về BIDV Chi nhánh Thái Hà ................................................... 48 3.1.1. Lịch sử phát triển của BIDV Chi nhánh Thái Hà................................................... 48 3.1.2. Mô hình tổ chức của BIDV Chi nhánh Thái Hà .................................................... 49 3.1.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Thái Hà................. 50 3.2. Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà .................... 56 3.2.1. Dƣ nợ tín dụng bán lẻ.......................................................................................... 56 3.2.4. Tỷ lệ nợ xấu của tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà .............................. 60 3.2.5. Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ.......................................................................... 60 3.2.6. Thực trạng tín dụng bán lẻ qua tổng hợp kết quả khảo sát...................................... 61 3.3. Đánh giá về phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà ......... 76 3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ................................................................................... 76 3.3.2. Những tồn tại hạn chế ......................................................................................... 73 3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà .................................................................................................... 74 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH THÁI HÀ .......................................................................................... 76 4.1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà ............................................................................................................. 76 4.1.1. Tác động từ các yếu tố bên ngoài .......................................................................... 76 4.2.2. Tác động từ các yếu tố bên trong .......................................................................... 79 4.3. Một số giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà ........... 80 4.3.1. Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng bán lẻ .................................................................. 80 4.3.2. Hoàn thiện chính sách và quy trình tín dụng bán lẻ ................................................ 81 4.3.3. Cải thiện hệ thống kênh phân phối ........................................................................ 81 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar 4.3.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng ................................................................. 82 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar 4.3.5. Nâng cao chất lƣợng, số lƣợng cán bộ tín dụng bán lẻ............................................ 83 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar 4.4. Kiến nghị .............................................................................................................. 83 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar 4.4.1. Kiến nghị với Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV Trung ƣơng .................................... 83 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Bold, Check spelling and grammar 4.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc ...................................................................... 83 Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar KẾT LUẬN ................................................................................................................ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 86 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar Formatted: Tab stops: 0.5 cm, Left Formatted: Font: Not Bold MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Theo Đề án 254 về cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 của Thủ tƣớng Chính phú, làn sóng sáp nhập ngân hàng đƣợc diễn ra với nhiều thƣơng vụ đình đám. Có thể kể đến Habubank nhập vào SHB, Đại Á vào HDBank, Mekong Bank và Maritime Bank, Southern Bank và Sacombank, điển hình nhất là việc Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long sáp nhập vào BIDV. BIDV là một trong bốn NHTM hàng đầu Việt Nam. BIDV Chi nhánh Thái Hà tiền thân là Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) – Chi nhánh Hà Tây trực thuộc NHTM Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, đƣợc sáp nhập vào BIDV kể từ ngày 23/05/2015 và đổi tên thành BIDV Chi nhánh Thái Hà kể từ ngày 07/12/2015. BIDV Chi nhánh Thái Hà tọa lạc tại địa chỉ Tòa nhà Việt, số 1 phố Thái Hà, phƣờng Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đến nay, BIDV Chi nhánh Thái Hà, là chi nhánh cấp 1 trực thuộc hệ thống BIDV. BIDV Chi nhánh Thái Hà nắm lợi thế vị trí trung tâm thủ đô Hà Nội, có nhiều khu công nghiệp, nhiều trƣờng đại học, dân cƣ đông đúc, tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 34 Chi nhánh của BIDV và rất nhiều các NHTM khác đang hoạt động. Số lƣợng ngân hàng tƣơng đối lớn nhƣ vậy trên cùng một địa bàn đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn để giành thị phần, nhất là thị phần TDBL. Xuất phát điểm là một chi nhánh hoạt động chủ yếu về mảng TDBL, nhƣng với những hạn chế về sản phẩm, thƣơng hiệu ít ngƣời biết đến, quy mô nhỏ, hệ thống mạng lƣới thƣa thớt, MHB Chi nhánh Hà Tây còn chƣa chiếm lĩnh đƣợc thị phần đáng kể nào trên địa bàn hoạt động. Sau khi sáp nhập vào một Ngân hàng lớn hơn, với sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ, thƣơng hiệu và uy tín hàng đầu Việt Nam và quy mô tầm cỡ, nên BIDV Chi nhánh Thái Hà xác định phƣơng hƣớng phát triển là tập trung vào sản phẩm TDBL. Mặc dù BIDV Chi nhánh Thái Hà có cơ hội phát triển và nâng cao sức cạnh tranh, ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều 1 Formatted: Centered thách thức không nhỏ trong phát triển TDBL. Xuất phát từ tầm quan trọng nêu trên, học viên đã chọn vấn đề: “Phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà” làm đề tài luận văn thạc sĩ, nhằm đánh giá thực trạng và tìm hiểu các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển TDBL, qua đó góp phần tìm kiếm các giải pháp để BIDV Chi nhánh Thái Hà đẩy mạnh phát triển TDBL, từ đó phát triển bền vững hơn trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay. 2. Câu hỏi nghiên cứu - Phát triển TDBL là gì? Những chỉ tiêu nào đánh giá phát triển TDBL? Có những nhân tố nào ảnh hƣởng đến phát triển TDBL? - BIDV Chi nhánh Thái Hà đã đạt đƣợc những kết quả gì và những hạn chế nào còn tồn tại trong việc phát triển TDBL? Những nguyên nhân nào dẫn tới các hạn chế còn tồn tại? - Những giải pháp và kiến nghị nào để phát triển TDBL tại BIDV Chi nhánh Thái Hà? 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển TDBL tại BIDV Chi nhánh Thái Hà, luận văn tìm ra nguyên nhân cụ thể hạn chế phát triển TDBL và góp phần giải quyết những tồn tại phát triển TDBL mà BIDV Chi nhánh Thái Hà đang phải đối mặt. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận cơ bản về hoạt động TDBL của NHTM; - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển TDBL tại BIDV Chi nhánh Thái Hà. Chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng và các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động TDBL tại địa bàn nghiên cứu; - Đề xuất một số giải pháp phát triển TDBL của BIDV Chi nhánh Thái Hà trong thời gian tới. Formatted: Centered 2 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động Phát triển TDBL của BIDV Chi nhánh Thái Hà 4.2. Phạm vi nghiên cứu 4.2.1. Phạm vi không gian: Đề tài đƣợc nghiên cứu tại hệ thống Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thái Hà. Vào thời điểm hiện tại, sự cạnh tranh giữa BIDV Chi nhánh Thái Hà với các chi nhánh Ngân hàng khác cũng nhƣ trong hệ thống BIDV là rất khốc liệt, và hệ thống công nghệ thông tin đƣợc bảo mật cao. Do đó, việc khai thác số liệu chi tiết từ các chi nhánh Ngân hàng khác và của Chi nhánh BIDV khác rất khó khăn. Trong điều kiện đó, tác giả chỉ giới hạn nghiên cứu tại BIDV Chi nhánh Thái Hà và có sự so sánh với Chi nhánh BIDV trên địa bàn Hà Nội. 4.2.2. Phạm vi thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích đƣợc thu thập trong khoảng thời gian 2014 2014 - 2016. 4.2.3. Phạm vi nội dung Tập trung nghiên cứu các sản phẩm TDBL nhƣ: Cho vay DNSN, Cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình; Cho vay mua ô tô; Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở; Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm; Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng, Cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo. Tập trung phân tích và đánh giá kết quả phát triển TDBL thông qua một số chỉ tiêu nhƣ: số lƣợng khách hàng; số lƣợng sản phẩm TDBL, dƣ nợ TDBL, thu nhập ròng từ hoạt động TDBL, nợ xấu của TDBL; dƣ nợ bán lẻ theo Phòng giao dịch. Cơ sở luật pháp: Luật TCTD năm 2010. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Luận văn gồm 4 chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại - Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu - Chƣơng 3: Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà Formatted: Font: (Default) Times New Roman, English (United States), Expanded by 0.3 pt Formatted: Expanded by 0.3 pt - Chƣơng 4: Giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thái Hà Formatted: Centered 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong xã hội hiện đại, các NHTM là một bộ phận không thể thiếu đƣợc đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc. Các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của NHTM là huy động tiền gửi, huy động vốn trên thị trƣờng tài chính; dùng nguồn vốn huy động để cho khách hàng vay. Hoạt động ngân hàng bán lẻ và TDBL đã phổ biến từ lâu ở Việt Nam, Đã đã có các nghiên cứu, luận văn viết về TDBL và ngân hàng bán lẻ. Về lí thuyết, các bài nghiên cứu trƣớc đây đã làm rõ bản chất của dịch vụ bán lẻ, các tiêu chí đánh giá, cơ hội và thách thức của dịch vụ bán lẻ trong thời đại mới. Hiện nay chƣa có định nghĩa chính xác về khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Các quan điểm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ dựa trên loại hình dịch vụ hoặc đối tƣợng khách hàng mà các sản phẩm hƣớng tới. Theo cách hiểu phổ biến nhất, ngân hàng bán lẻ là hoạt động cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chủ yếu cho khách hàng là các cá nhân, các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Đỗ Văn Tính (2014) trích lời Jean Paul Vontron – Ngân hàng Forties về định nghĩa dịch vụ bán lẻ: “Bán lẻ là hoạt động của phân phối mà trong đó triển khai các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến, nghiên cứu, thử nghiệm, phát hiện, triển khai các kênh phân phối hiện đại mà nổi bật là kinh doanh qua mạng”. Ông cũng tự đƣa ra định nghĩa về ngân hàng bán lẻ sau khi tổng hợp các nghiên cứu: “Dịch vụ ngân hàng bán lẻ là dịch vụ ngân hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ tài chính tới từng cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp thông qua mạng lƣới chi nhánh, hoặc việc khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua phƣơng tiện thông tin, điện tử viễn thông”. Ông đề xuất mức độ thực hiện dịch vụ bán lẻ của một NHTM, các tổ chức tài chính lớn trên thế giới dựa vào các tiêu chí sau: giá trị thƣơng hiệu; hiệu lực tài chính; tính bền vững của nguồn thu; tính rõ ràng 4 Formatted: Centered trong chiến lƣợc; năng lực bán hàng; năng lực quản lý rủi ro; khả năng tạo sản phẩm; thâm nhập thị trƣờng; đầu tƣ vào nguồn nhân lực. Đặc điểm dịch vụ bán lẻ bao gồm đối tƣợng đa dạng, sản phẩm phong phú, đòi hỏi công nghệ hiện đại, nhiều món giao dịch với giá trị của mỗi giao dịch không lớn nên chi phí bình quân trên mỗi giao dịch khá cao, luôn cải tiến cho phù hợp với nhu cầu đa dạng và gia tăng của khách hàng với tiến bộ của công nghệ, nhu cầu của khách hàng mang tính thời điểm. Với dịch vụ bán lẻ, quy mô càng lớn, số ngƣời tham gia càng nhiều thì chi phí càng thấp, càng thuận tiện và tiết kiệm chi phí; dịch vụ đơn giản dễ thực hiện, rủi ro thấp. Parasuraman et al. (1985) chỉ ra năm yếu tố quyết định chất lƣợng của dịch vụ bán lẻ bao gồm sự đáng tin cậy, sự phản hồi khách hàng, sự đảm bảo, sự hiểu khách hàng và tài sản hữu hình. Về thực nghiệm, các nhóm nghiên cứu có thể chia làm hai nhóm: Nhóm thứ nhất nghiên cứu các dịch vụ bán lẻ trong các tổ chức, doanh nghiệp. Có rất nhiều các lĩnh vực bán lẻ khác nhau đƣợc các nhà nghiên cứu đi sâu phân tích. Phạm Nam (2016) đã kể tên những doanh nghiệp bán lẻ nƣớc ngoài xâm nhập vào thị trƣờng Việt Nam những năm gần đây nhƣ AEON (từ Nhật Bản), Emart (từ Hàn Quốc), Metro (Đức) hay BigC (Pháp), các doanh nghiệp trong nƣớc nhƣ Co.opmart hay Satra và Vinmart (Vingroup). Các doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức. Về cơ hội, các doanh nghiệp nƣớc ngoài đƣợc khuyến khích đầu tƣ vì Việt Nam có chính sách mở cửa Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn thị trƣờng bán lẻ kể từ 11/1/2015. Điều này có nghĩa, chúng ta chính thức cho phép thành lập các công ty bán lẻ 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Trƣớc đây các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài muốn chỉ đƣợc thực hiện hoạt động phân phối tại Việt Nam bắt buộc phải liên doanh với đối tác Việt Nam với phần vốn góp không vƣợt quá 49%. Cục diện thị trƣờng bán lẻ Việt Nam đang thay đổi cả về chất và lƣợng. Dự kiến đến năm 2020, giá trị toàn thị trƣờng bán lẻ ở Việt Nam sẽ đạt ngƣỡng 180 tỷ USD. Theo công ty kiểm toán hàng đầu thế giới PWC, tại khu vực châu Á – Thái 5 Formatted: Centered