Tài liệu Phân tích chiến lược của tập đoàn thép hòa phát giai đoạn 2012 2020

LOGO GVHD: TS. Hoàng Lâm Tịnh 1 Nội dung I GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, HOÀN CẢNH NỘI BỘ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC III PHÂN TÍCH SWOT IV CHIẾN LƯỢC CÔNG TY HPG GIAI ĐOẠN 2012-2020 V PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SBU VI CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG VII KẾ HOẠCH THỰC THI ĐẾN 2020 2 I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Thành lập năm 1992, Hòa Phát thuộc nhóm các công ty tư nhân đầu tiên thành lập sau khi Luật doanh nghiệp Việt Nam được ban hành. Hiện nay, tập đoàn có hệ thống sản xuất với hàng chục nhà máy và mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm trên toàn lãnh thổ Việt Nam, với hơn 9.000 cán bộ công nhân viên. 15/11/2007: Niêm yết cổ phiếu mã HPG trên thị trường chứng khoán. Sau thời điểm tái cấu trúc, Hòa Phát có nhiều bước tiến mạnh mẽ trong đó nổi bật nhất là triển khai Dự án xây dựng Khu liên hợp gang thép tại Hải Dương với công nghệ sản xuất thép thượng nguồn và tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản để tạo đầu vào cho sản xuất thép. Hiện nay, Hòa Phát nằm trong Top 3 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng lớn nhất Việt Nam. 3 I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Ý NGHĨA CỦA TÊN “HÒA PHÁT”: Với mong muốn xây dựng tập đoàn phát triển ổn định và vững chắc, các sáng lập viên đầu tiên của Hòa Phát được nhất quán chính sách "Hòa hợp và cùng phát triển". Trên nền tảng đó, hai chữ Hòa Phát ra đời và trở thành thương hiệu chung của cả tập đoàn. 4 I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC CÔNG TY MẸ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP HÒA PHÁT CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÒA PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN AN THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA PHÁT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HÒA PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÒA PHÁT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÒA PHÁT 5 I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Ống thép, bao gồm: ống thép mạ kẽm, ống thép đen hàn Thép xây dựng, bao gồm thép cuộn, thép cây, phôi thép Nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường học, khu công cộng Máy xây dựng, máy khai thác mỏ Điện lạnh gia dụng: điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, bình nước nóng thương hiệu Funiki. Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất thép Than coke chất lượng cao dành cho ngành luyện kim và nhiệt điện Kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp 6 I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Năm 2010 Tập đoàn HPG có tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt với 76% nhưng lợi nhuận chỉ tăng trưởng 8% so với năm 2009. Năm 2010 toàn tập đoàn HPG đạt 14.267 tỷ doanh thu tăng 76% so với năm 2009, vượt kế hoạch 17%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.376 tỷ tăng 8% so với năm 2009, vượt kế hoạch 2%. Có được sự tăng trưởng mạnh về doanh thu chủ yếu do hoạt động sản xuất cán kéo thép chiếm 49% doanh thu toàn tập đoàn tăng trưởng mạnh với 114% nhờ khu liên hợp gang thép Hòa Phát giai đoạn 1 đi vào hoạt động. Bên cạnh đó hầu hết các hoạt động khác đều có mức tăng trưởng tốt. 7 I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Tầm nhìn - Sứ mệnh Đối với Tập đoàn Hòa Phát, tập trung vào các sản phẩm cốt lõi và duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành hàng truyền thống coi khách hàng là trung tâm muốn vậy phải xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và minh bạch với slogan “hòa hợp và cùng phát triển”. Với thông điệp đó, Tập đoàn liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến và đổi mới về mọi mặt được coi là hiệu quả để thành công và luôn là một tập thể thống nhất, mọi người tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. 8 I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Giá trị cốt lõi Định hướng phát triển theo chiều dọc, tạo đà tăng trưởng vững mạnh, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, văn hóa của Tập đoàn Hòa Phát Quy mô và quy trình sản xuất khép kín tạo lợi thế cạnh tranh Nghiên cứu và phát triển là nền tảng cho sự phát triển bền vững, luôn tạo ra sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Lợi nhuận là yêu cầu của sự tồn tại và tăng trưởng của Tập đoàn Hòa Phát. Xây dựng hình ảnh Hòa Phát chung tay vì cộng đồng- tâm huyết với hoạt động từ thiện. 9 I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Giá trị cốt lõi Định hướng phát triển theo chiều dọc, tạo đà tăng trưởng vững mạnh, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, văn hóa của Tập đoàn Hòa Phát Quy mô và quy trình sản xuất khép kín tạo lợi thế cạnh tranh Nghiên cứu và phát triển là nền tảng cho sự phát triển bền vững, luôn tạo ra sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Lợi nhuận là yêu cầu của sự tồn tại và tăng trưởng của Tập đoàn Hòa Phát. Xây dựng hình ảnh Hòa Phát chung tay vì cộng đồng- tâm huyết với hoạt động từ thiện. 10 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, HOÀN CẢNH NỘI BỘ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ XÃ HÔI DÂN SỐ PHÁP LUẬT CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ 11 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, HOÀN CẢNH NỘI BỘ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MÔI TRƯỜNG VI MÔ MÔ HÌNH 5 ÁP LỰC Text ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG KHÁCH HÀNG Text ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH Text ĐƠN VỊ CUNG ỨNG SẢN PHẨMTHAY THẾ 12 PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI BỘ YẾU TỐ Các công việc kinh doanh Hiệu quả hoạt động Đổi mới cải tiến THỰC TRẠNG Với chiến lược không rõ ràng là tập trung vào hệ thống hay giải pháp khách hàng toàn diện, sản phẩm cốt lõi nên Tập đoàn Hòa Phát đi sâu vào nhiều lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh thép ống, thép xây dựng các loại; sản xuất và kinh doanh hàng gia dụng, đồ nội thất văn phòng; Xây dựng công trình dân dụng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Texttương đối ổn định song mảng kinh doanh Các mảng kinh doanh hoạt động chính là các sản phẩm từ thép vẫn bị phụ thuộc nhiều vào giá thế giới luôn giữ Textở mức 20-30% tăng trưởng Hiệu quả hoạt động chưa cao bởi việc phân tán vốn vào các dự án mới. Áp Text dụng nhiều công nghệ tiên tiến như: sản xuất than Coke theo công nghệ sạch và thu hồi nhiệt; xây dựng khu liên hợp gang thép tối ưu hóa chuỗi giá trị gia tăng trong các chu trình luyện kim; áp dụng hệ thống tái thu hồi bụi kẽm; áp dụng công nghệ sơn tĩnh điện trong sản xuất thiết bị xây dựng; thiết kế nhiều sản phẩm phù hợp với yêu cầu khách hàng. Áp dụng ISO vào hoạt động sản xuất Tuy nhiên quản trị trong sản xuất vẫn còn hạn chế. 13 PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI BỘ YẾU TỐ Về mặt nội tại Về mặt tài chính THỰC TRẠNG Tập đoàn còn đầu tư quá dàn trải, có quá nhiều dự án đang ở giai đoạn đưa ra sản phẩm đầu tiên. Tuy vậy, tập đoàn với nhiều ngành hàng vừa là điểm yếu cũng vừa là thế mạnh bởi với quy mô và quy trình quản lý khép kín, gia tăng chuỗi giá trị tạo ưu thế trong cạnh tranh. Luôn có các chính sách bán hàng, hỗ trợ các đại lý của các ngành hàng theo hướng tập trung hóa, mở rộng thị phần các ngành hàng tăng Text khắp trên cả nước độ bao phủ mạng lưới phân phối rộng Tập đoàn đang có một loạt dự án đang ở giai đoạn vận hành ban đầu; cơ cấu vốn Text của tập đoàn với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu không cải thiện bởi lượng vốn đầu tư dàn trải. DoanhText thu chủ yếu từ thép là 2,931,9725 triệu đồng chiếm gần 50% doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 309,94, triệu đồng còn lại là các mảng khác như kinh doanh máy xây dựng, sản xuất đồ nội thất, điện lạnh, xây dựng. Sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính cho các dự án, chi phí lãi vay lên đến 3% doanh thu thuần, vì vậy phải mất một khoản chi phí lớn trong các năm đầu mà doanh thu không thể tăng ngay làm cho lợi nhuận tập đoàn ảnh hưởng. 14 PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI BỘ YẾU TỐ THỰC TRẠNG Tập trung chủ yếu vào các đại lý cấp I của từng sản phẩm tuy Xác định KH mục tiêu nhiên vẫn còn dàn trải. Với sản phẩm đa dạng đã đáp ứng được nhiều khách hàng khác Về mặt khách nhau, trên nhiều lĩnh vực. Luôn chú trọng nâng cao khả năng đáp Text ứng yêu cầu khách hàng, xây dựng thương hiệu hình ảnh với độ hàng bao phủ rộng khắp. Text Khẳng định lợi thế từ quy mô và quy trình sản xuất khép kín: nhiều sản Quy trình Textphẩm của tập đoàn cũng chính là nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất các sản phẩm khác trong tập đoàn. Được coi là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tập đoàn vì Nghiên cứu vậy luôn đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất tiên tiến nhất để có và phát triển thể đưa ra các dòng sản phẩm đáp ứng yêu cầu tối đa của khách hàng. 15 CHIẾN LƯỢC NGÀNH THÉP PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MỘT SỐ SBU Triển vọng của ngành thép Chỉ tiêu Đơn vị : triệu tấn 2010 2015 2020 2025 1,5-1,9 Text 5,5-5,8 8-9 11-12 3,5-4,5 6-8 9-11 12-15 Sản xuất thépText dẹt 1,8-2 6,5-7 8-10 11-13 Sản xuất thép dài 4,5 4,5-5 7-8 8-9 0,5-0,7 0,7-0,8 0,9-1 1,2-1,5 Sản xuất gang Sản xuất phôi Text Xuất khẩu gang các loại (Nguồn: Quyết định số 145/QĐ-TTg) 16 CHIẾN LƯỢC NGÀNH THÉP PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MỘT SỐ SBU Top 5 công ty chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực thép xây dựng tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2011: Sản lượng Bán hàng Thị phần (Đv: tấn) (Đv: tấn) (%) Tập đoàn Hòa Phát 292,538 297,492 14,2 Pomina 316,540 292,879 13,9 CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco) 269,148 253,365 12,1 Tổng công ty thép Việt Nam (VNS) 194,232 176,623 8,4 Vina Kyoei (VKS) 183,675 158,187 7,5 Doanh nghiệp Text Text Text (Nguồn: VSA và Cafef) 17 CHIẾN LƯỢC NGÀNH THÉP PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MỘT SỐ SBU Đánh giá vị thế cạnh tranh của thép Hòa Phát Các yếu tố Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Thị phần 0.15 4 0.6 Chất lượng sản phẩm 0.15 4 0.6 Phân phối 0.1 Text 0.1 4 0.4 5 0.5 0.05 4 0.2 Công nghệ sản xuất Text 0.1 5 0.5 Quy mô sản xuất 0.1 3 0.3 Nguồn lực tài chính 0.1 4 0.4 Nghiên cứu và phát triển 0.1 4 0.4 Quảng cáo – truyền thông 0.05 3 0.15 Tổng cộng 1.00 Thương hiệu Giá thành Text 4.05 18 KẾ HOẠCH THỰC THI ĐẾN 2020 Nội dung công việc 1. Thay đổi tỷ trọng, cơ cấu ngành nghề Hiện tại 1. Các sản phẩm từ thép 2. Nội thất 3. Khai thác khoáng sản Text 4. Điện lạnh Text 5. Bất động sản Text Năm 2012 Năm 2020 <50% 50% 50% 12% 15% 20% 7.8% 10% 15% 5.3% 5% 5% 25.97% 5% 5% 15% 5% 6. Các ngành khác 19 KẾ HOẠCH THỰC THI ĐẾN 2020 Nội dung công việc Hiện tại 2. Mở rộng quy mô Là đối tác chiến lược với các đối tác trong & ngoài nước 3. Chuyển thành Giữ nguyên và tạo mô hình vừa sản đà thay đổi xuất, khai thác và Text kinh doanh Text 4. Tăng vốn điều lệ Chuyển đổi trái phiếu Năm 2012 Mở rộng sang các nước Đông Dương, Châu Âu, Châu mỹ. Text Đưa sản xuất, khai thác và kinh doanh thành ba mảng riêng biệt Năm 2020 Tìm thị trường mới Phát hành cổ phiếu tại Hàn Quốc Tìm kiếm nguồn vốn từ thị trường quốc tế (trái phiếu, vay vốn quốc tế) Tăng trưởng với sản xuất và khai thác khoáng sản, năng lượng. 20