Tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG Ii~I IIQC KINH TE TP HO CHi MINH --- *--LEDiNHH~C GIAJ PHAP NANG CAO NANG Ll/C C~NH TRANH CDACACNGANHANGTHUONGM~I~~TNAM TRONG DIEU KI~N H<)I NIM.P KINH TE QUOC TE Chuyen ngfmh: Ma sB TAl CHINH LUU THONG TIEN TE -TiN DUNG 5.02.09 . . . LU~N AN TIEN Si KINH TE NGUOI HVONG DAN KHOA HOC 1. TS HO DIED . 2. TS LE THi HI~P THUONG TP HO CHi MINH - NAM 2005 BO GIAO DVC VA eAo TAO TRUONG 8H KINH TE TP .HCM . THUVI:¢N MUCLUC . . Trang bia Uri cam doan Ml,lC ll,lC Danh ffil,lC cac ky hi~u, chfr vi~t t~t Danh IDl,lC cac Bang Danh ml,lc cac M6 hinh, D6 thi. Trang PHANMODAU ChuO'ng 1. HO~ T DQNG CUA NGAN HANG THU"ONG M~I TRONG DIEU KitN 3 NEN KINH TE THl TRU"(JNG VA H(>I NH~P KINH TE QUOC TE 1.1. Ho~t dQng kinh doanh ciia NHTM trong n~n kinh t~ thj truI NH~P KINH TE QUOC TE 3.1 Mt.tc tieu- Chi~n luge phat tri~n h~ th6ng NHTMVN 3 .1.1. Cac y~u t6 tac d<)ng chfnh d~n chi~n luge phat tri~n h~ th6ng 115 115 NHTMVN. 3.1.2. M1,1c tieu- Chi~n luge phat tri~n M th6ng NHTMVN. 3.2. Giai ph:ip nang cao nang ltJC c~nh tranh cua cac Ngan hang 122 125 thmmg m~i Vi~t Nam trong di~u ki~n hqi nh~p kinh t~ qu6c t~. 3.2.1. GlAl PH.<\P DOl vo1 cAc NHTNIVN 125 3.2.1.1. Thi~t 1~p chi~n luge qmh tranh mang tinh dai h?n .. 125 3.2.1.2. Nfmg eao cae y~u t6 ti~m nang cho ec;1nh tranh 1? 7 3.2.1.3 . Tang cuemg ap dl,lng eac phuong thue e?nh tranh 149 3.2.1.4 . Giai phap khae 165 3.2.2. GlAl PHAP DOl 3 .2.2.1. Giai phap t?O vd1 NHA NUde l~p moi tru6ng C?nh tranh. 3.2.2.2. Tri~n khai ap dl,lng cac chu~n ml,l'e qu6e t~ trong ho?t d<)ng 111 171 178 kinh doanh NH 3.2.2.3. Nang cao kha nang ti~p nh~n va cung dp thong tin. 181 3 .2 .2.4. Xu ly ng t6n dQng 184 - K~t 1u~n. - Danh ffil,lC cac cong trinh lien quan d~n lu~n an toi voi NHTM thl vi~c 6 cung cffp tai khoan giao dich nay se thu hut Ou'<;fC lu'<;fng ti~n trong tai khoan trong thoi gian khach chu·a sl'r d~tng . Vi~c dua ra lo:;ti ti~n gl'ri moi nay du<;ic xem la mot trong nhil'ng buoc di quan tn;mg nha't trong cong nghi~p Ngan hang, vl n6 d.i thi~n dang k~ hi~u qua cua qua tdnh thanh toan, lam cho cac giao d!ch kinh doanh trC1 nen d~ dang, nhanh va an toan bon. Ngay nay, khi sl'r d1,1ng ti~n tren tai khoan giao d!ch ngoai cac phuong ti~n thanh roan truy~n thong cac NHTM con cung ca'p cac phuong ti~n thanh toan hi~n d:;ti nhu : the thanh toan (voi h~ thong· tie'p nh?n A TM , may Internet; Di~n tho~i ca the); di dong; PhonBanking. 'ffi Phdt hanh cdc chung khodn na. Cac NH c6 th~ huy dong von tu n~n kinh te' b~ng vi~c phat hanh cac cong cu nQ tren tP.! tru'ong tai chinh nhu: phat hanh cac chung chi ti~n gth, pha t hanh tnli phie'u. f)~ qnh tranh va tao ti~n ich cho khach hang trong chuy~n d6i nhu du dgu tu', cac NH phat hanh cac lo:;ti giay to nay voi nhi~u long cua moi truong qnh tranh, cac NHTM ngay nay k.hong chi tu van v~ tai chinh rna con c6 th~ tu van v€ cac van d€ kinh te' xa h(>i k.hac . ffi Qudn LY Ngan quQ. Ngan hang chap nh~n quan ly vi~c thu chi cho cac Doanh nghi~p va tien hanh d~u tu ph~n th?ng du Ngan sach t~m thai vao cac chung khoan sinh loi ho?c tin dt,mg ng~n h~n cho den khi khach hang nh~n ti€n m?t d~ thanh toan . D!ch Vl.,l nay cung c6 xu huang tang nh~m vao khach hang ca nhan (rna xua't phat n)' cac cong ty moi giai chung khoan) . ~ Cung cap dich vu bdo hiim. Lo~i d!ch Yl.,l bao hi~m nay nhAm dam ba o cho khach hang thanh toan nq trong truong hqp tl't vong ho~c thll'ong t~r. Ben qnh d6 Ngan hang cung cap cac lo~i bao hi~m phi nhan thQ (Tai san va tai n~n). Tuy nhien , tuy theo qui d!nh cua tung quoc gia cung giai h~n cac Ngan hang thl.,l'c hi~n dich Vt,I nay (nhu' phai thanh l~p cong ty bao hi~m tr~tc thu(>c Ngan hang; ho?c chi dll'qc cung cap bao hi~m theo m(>t ty 1~ nhat dinh so vai von chl'1 sa hil'u Ngan hang) . ffi Moi gioi. Cac Ngan hang c6 khuynh huang da nang trong vi~c cung cap cac d!ch Yl,l tai chinh trQn g6i cho khach hang, trong d6 c6 d!ch Vl,l moi giai. D!ch Yl,l moi giai dll'qc pM t sinh nho cac NHTM c6 lqi the thong tin tai chinh, thll'ong m~i; nho kinh nghi~m trong linh Vl,l'C tai chinh. D!ch Vt,I moi giai c6 nhi€u lo~i : - Moi giai giao d!ch thuong m~i nhat la cac giao dich thll'ong m~i quoc te khi rna di€u ki~n tiep c~n th! truong cua cac DN c6 h~n . 11 - Moi gioi chung khmin, vi~c cung ca'p dich v1,1 nay c6 th€ la tn,tc tie'p ho~c gian tie'p tuy lu~t phap tung nu'oc (nhu' 6 Vi~t Nam khong du'<;1c cung cap tn,tc tie'p). ~ Cung cap dich vu quv tucmg h6 va tra cap. Do NH cung ca'p cac tai khoan ti~n gll'i voi Hii sua't qua tha'p , nhi~u khach hang hu'ong toi sll' d~,Ing cai gQi la san phfim dgu tlt, d~c bi~t la cac t~li khoan cua quy tttong h6 va h<;1p a6ng tr<;1 ca'p. H<;1p a6ng tr<;1 ca'p bao g6m cac ke' hOi:lCh tie't ki~m dai h<:1n cam ke't thanh toan m<)t khoiin ti~n m~t hang nam cho khach hang vao m<)t ngay nha't dinh trong nrong lai (vi d1,1 nhu' ngay nghi hu'U). Quy nrong h6 bao g6m cac chu'ong trlnh dgu tu' OlfQC quan ly m<)t each chuyen nghi~p nh~m vao vi~c mua c6 phie'u, trai phie'u va cac chung khoanphu hQp voi ffi\IC tieu Clh quy (t6i da hoa thu nh~p hay di:it OUQC S\f gia tang gia tq v6n). lit Bdo lii.nh. Cac NHTM c6 th€ phat hanh cac chung thtr bao Hinh rrong d6 NH cam ket VOi ben th(( 3 v€ vi~C se th\[C hi~n nghia V\1 thay cho khach hang khi khach hang khong th\fC hi~n dung nghia Vt;I da cam ket voi ben thu 3 . Nho c6 hOi:lt d<)ng bao lanh cua cac NHTM rna (':10 di~u ki~n cho cac quan h~ kinh te', thtldng ID<:li phat sinh nhat la cac quan h~ kinh te thuong m~i qu6c te'. BU. v~o rui ro rna cac NHTM c6 th€ ganh phai , cac NHTM se dttQc hu6ng khoan 1~ phi do khach hang trii. Ngoai ra , tru'oc S\f bung n6 cua cong ngh~ thong tin, cac NH cung cap nhi~u dich Vt;I NH di~n nl' nhu: The , Internet Banking, PhoneBanking ho~c cac dich Vt;! Ngan hang qu6c te dtt<;1c Ngan hang cung ca'p cho khach hang cua mlnh. Khong phai bat ky m<)t NHTM nao d~u th\fc hi~n kinh doanh ta't ca cac dich Vt;I tren , tuy theo quy dinh lu?t phap tung qu6c gia rna c6 cho cac NHTM th\[c -- -------- -_.- 12 hien ta't d cac dich V1,ltren hay chi cho thirc hien mot so dich V1,l.Khi Iuat phap da cho phep nhirrig con pha i tuy thea d~c diem, chien hroc kinh doanh, muc tieu heat dong cua tirng NH rna hra chon san pham cung cap phil hop voi NH mlnh. Trong m6i san pharn cua NH lai da dang v& hlnh thirc, phirong thirc cung cap. Nhin chung danh muc cac dich V~Idgy a'n nrong do cac NH hien da i cung cap tao ra mot sir thuan loi rat Ion cho khach hang. Khach hang c6 th€ thoa man ta't ca cac nhu du dich V1,lta i chinh cua mlnh tai mot NH, thong qua mot dia di€m. Cac NH dang trd thanh bach hoa tai chinh d ky nguyen hie n da i. 1.1.2.2. D~e trung ciia san pharn dich vu tai ehinh. D~ c6 th~ nang cao nang lire canh tranh thong qua thiet lap mot chi~n luQ'c c<;lnhtranh, vai cac hO<;ltdong Marketing nh~m huang tai khach hang, tmac tien phai hi~u duQ'c d~c tfnh Clla san phfim, vi hanh vi (mg xu cua nguai mua ph1,lthuoc khong nh6 vaG di;tc tfnh ella san phAm. Cac san pham dich V1,lClla NHTM co ban nh~t vdn la cac dich V\l tii chinh. Do V?y, vi~c nghien CUu di;tc tnmg cl.la san ph~m dich V1,ltai chfnh c6 tac d1,lngcho nghien cuu d.c hanh vi (mg xu cua NHTM cLing nhu nghien CUunang h,rc qmh tranh clla cac NHTM. Cac san ph~m dich V\Itai chinh n6i chung va Ngan hang n6i rieng thuang c6 nhung di;tctrung co ban sau: - Tinh vo hinh: Day la mot d~c trung co ban nhAt d~ ph an bi~t san phfrm dich V1,l tai chfnh vOi cac san phfrm hang h6a khac. Cac dich V1,ltai chinh thuang la mot kinh nghi~m hay la mot qua trinh. Nguai mlla san phfrm dich V1,ltai chinh thuang khong nhin thAy hlnh thai V?t chAt C1,lth~ cua IO<;lihinh dich V1,l. Nghla la nguai ta khong dm duQ'c n6, khong sa m6 duQ'c n6. Iu di;tctinh nay lam cho nguai mua kh6 danh gia chAt IUQ'llgva so sanh nhu hang h6a khac tmac khi mua, ngum ta chi c6 th~ cam nh?n boi cai ti~n ich rna n6 mang l<;li.Do V?y, cac NHTM phai thAy duQ'c r&ng y~u t6 co ban d~ khach hang h,ra chQn san phfrm cua mlnh chinh la Sl,l' tin tu6ng d6i vai NH, tu d6 c6 chi~n luQ'c nghien CUuv~ khach hang trong khi mua cac san phfrm dich V1,l cua minh. - San xu§t va philn ph6i san ph~m di~n ra dang thm: Chu ky mot san ph~m thuang duQ'c chi a lam 2 giai dO<;ln,d6 la t<;iOra san ph~m va tieu dUng san ph~m. D6i 13 voi cac hang h6a thong thuong d~u duoc san xuat sau do duoc bin cho nguoi tieu dung, ngiroc lai san pharn dich vu tai chinh thuong diroc ban tnroc khi chung duoc tao ra. Do vay, chung diroc tao ra khi khach hang c6 nhu cau va dac biet c6 su hien dien cua khach hang; nr do dn thiet phai c6 kenh phan phoi nhanh va t6 chirc cac hoat dong Marketing d€ dam bao dich vu duoc tao ra thea nhu cau. - Do nhi~u y~u t6 du thanh: Mot san pharn dich vu tai chinh la sir k€t hQ'Pboi nhieu y€u t6 k€ ca ben trong l~n ben ngoai t6 chirc cung cap. Y€u t6 ben trong t6 Ch(TCcung cap do chinh la nhan luc, t6 chirc bo may xu Iy va phan phoi san pham, tien von, cong ngh~; con y€u t6 ben ngoai d6 la nguai mua va th€ ch€ moi tmang. Mot san ph~m dich Vl,ltai chinh duQ'c thvc hi~n khi h~ th6ng lu~t phap cho phep cling nhu cac y€u t6 moi tmang d6ng bo; d6ng thai vai sv ph6i hQ'Pd6ng bo cac y€u t6 ben trong ho?t dong NHTM. Nhi~u y€u t6 du thanh c6 th~ hi~u d6 la Sl,T tham gia cua cac NHTM, dinh ch~ tai chinh phi NH trong qua trinh thanh toano Vi dl,lnhu trong thanh toan, khi cac NH chua c6 chi nhanh rong kh~p hay ling dl,lng cong ngh~ d§.y dt! phai thong qua NHTM khac mm thvc hi~n duQ'c, d6 cLing chinh la Iy do giai thich vi sao phai tang cuang hQ'Ptac giua cac NHTM vai cac NHTM va cac f)CTC phi NH vai nhau. - Khong 6n dinh v~ ehfit IU'Q'ngnhrr cae ngimh lduie: Do san ph~m duQ'c t~o thanh ttr nhi~u y~u t6, khong chi nhC'mgy~u t6 ben trong rna ben trong phl,l thuoc vao nang l\fc, tam Iy cua ca y~u t6 ben ngoai. Y ~u t6 tUng nhan vien. Y€u t6 ben ngoai pht,l thuoc vao hanh vi ling xu cua tung khach hang, phl,l thuoc V3.0tac dong cua moi tmang trong tUng thai kyo f)i~u d6 doi hoi tmac tien cac NHTM phai luon duy tri 6n dinh cac 'y~u t6 ben trong. - D~ bi sao ehep: Do san ph~m la mot kinh nghi~m hay 13.mot qua trinh, nhUng kinh nghi~m d6, nhiing qua trinh d6 d~ bi sao chep. Mot san ph~m dich Vl,ltai chinh d~ bi sao chep boi mot NHTM khac. D€ nang cao kha nang thu hut khach hang, doi hoi cac NHTM phai thuang xuyen nghien CUu t?O tinh doc dao san ph~m do NH cung cap. 1.1.3. C~nh tranh trong kinh doanh cae ho~t dQng Ngan hang. 1.1.3.1 Kh:ii ni~m qlnh tranh.