Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tài chính - Ngân hàng Đầu tư chứng khoán Bài 2 Duy trì thông tin khách hàng và tạo lập tài khoản không kỳ hạn...

Tài liệu Bài 2 Duy trì thông tin khách hàng và tạo lập tài khoản không kỳ hạn

.PDF
18
627
103

Mô tả:

11/2/2012 Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nguyên 1 Nội dung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Đăng nhập vào tài khoản của nhân viên giao dịch Giới thiệu giao diện Flexcube Tạo lập khách hàng mới Lưu chữ ký của khách hàng Tạo lập tài khoản cho khách hàng Chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng Rút tiền từ tài khoản của khách hàng Đóng tài khoản 2 1 11/2/2012 1. Đăng nhập vào tài khoản của nhân viên giao dịch  Khởi động trình duyệt Internet Explorer  Nhập nguồn: http://ftu-server:8888/FCJNeoWeb vào thanh địa chỉ  Sau khi hiện ra màn hình đại diện Flexcube, nhập tài khoản và mật khẩu của tài khoản nhân viên giao dịch (đã được cấp)  VD: ID: Maker6; password: 123456 ID: Checker6; password:123456 3 2. Giao diện Flexcube 4 2 11/2/2012 3. Tạo lập khách hàng mới  Mọi thực thể có giao dịch với ngân hàng đều được định nghĩa như khách hàng. Người yêu cầu mở thư tín dụng Người vay Nhân viên Khách hàng Ngân hàng đại lý Người môi giới Người cho vay 5 3. Tạo lập khách hàng mới  Các chi tiết thông tin về khách hàng (CIF) được duy trì ở cấp chi nhánh bởi chi nhánh đăng nhập. Các chi tiết này có thể được tất cả các chi nhánh truy nhập và do đó không cần duy trì một bản ghi khách hàng trùng lặp cho một khách hàng ở hai chi nhánh khác nhau.  Thông tin cá nhân và doanh nghiệp khách hàng được duy trì trên màn hình “Customer Maintenance”  Đường dẫn: Trên thanh công cụ Menu chọn: Customer Maintenance/Customers/Detail 6 3 11/2/2012 3. Tạo lập khách hàng mới  Thông tin khách hàng Thông tin cơ bản Thông tin doanh nghiệp Khách hàng Thông tin cá nhân Thông tin tùy biến 7 Nội dung các tab trên giao diện customer maintenance Main duy trì những thuộc tính chính của tất cả khách hàng, cá nhân và công ty ngoài mà ngân hàng muốn duy trì ngoài những thông tin được định nghĩa trong phần Corporate Auxiliary màn hình này hiển thị những chi tiết gắn với khách hàng Personal duy trì các thuộc tính của khách hàng cá nhân Corporate duy trì những thuộc tính của tất cả khách hàng công ty Custom duy trì các thông tin liên quan khác của khách hàng công ty mà ngân hàng của bạn muốn duy trì ngoài những thông tin được định nghĩa trong phần Corporate 8 4 11/2/2012 Giao diện customer maintenance 9 Giao diện customer maintenance 10 5 11/2/2012 Giao diện customer maintenance 11 Giao diện customer maintenance 12 6 11/2/2012 Giao diện customer maintenance 13 4. Lưu chữ ký của khách hàng  Chữ ký mẫu của khách hàng được lưu dưới dạng file ảnh (.jpg,.jpeg…)  Đường dẫn: trên thanh Menu: Sign verification/Upload/Detailed  Chọn upload ảnh theo số CIF của khách hàng đã được tạo lập  Kiểm tra chữ ký đã được upload thành công: Customer mainternance/Customer/Image 14 7 11/2/2012 5. Tạo lập tài khoản vãng lai cho khách hàng  Có thể tạo lập tài khoản khách hàng cho tất cả khách hàng của ngân hàng qua màn hình Customer Account Maintenance.  Mỗi tài khoản được tạo lập được nhận dạng bằng một số tài khoản  Đường dẫn: Trên thanh công cụ Menu chọn: Customer accounts/Customer account/Detailed 15 Nội dung các tab trên giao diện customer account maintenance Main Ở đây bạn duy trì những thuộc tính chính của từng tài khoản khách hàng như số tài khoản, mã khách hàng, lớp tài khoản, đồng tiền của tài khoản, lớp tài khoản riêng hay chung, trạng thái của tài khoản, các trạng thái phù hợp khác, những lựa chọn cho sổ séc vv. Auxiliary Trong mục ngoại vi, bạn có thể xem các chi tiết khác như dự phòng vv. 16 8 11/2/2012 Giao diện customer account maintenance 17 Giao diện customer account maintenance 18 9 11/2/2012 6. Nộp tiền mặt vào tài khoản của khách hàng  Đường dẫn: Từ thanh Menu mở: Savings/Cash transactions/Cash deposit/  Mở rộng các tính năng, save và chờ duyệt từ người phê duyệt 19 Giao diện cash deposit 20 10 11/2/2012 Giao diện cash deposit (mở rộng) 21 Giao diện cash deposit (mở rộng) 22 11 11/2/2012 Giao diện cash deposit (mở rộng) 23  Người giám sát có thể xem các giao dịch đang chờ duyệt trong danh sách tác vụ của anh/chị ta như được trình bày dưới đây. Bạn có thể xem danh sách này bằng cách lựa chọn trên thanh công cụ ‘Workflow’ (‘Luồng công việc’) trong ứng dụng 24 12 11/2/2012 7. Rút tiền mặt từ tài khoản của khách hàng  Đường dẫn: Từ thanh Menu mở: Savings/Cash transactions/Cash Withdrawal  Mở rộng các tính năng, save và chờ duyệt từ người phê duyệt 25 Giao diện cash withdrawal 26 13 11/2/2012 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 27 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 28 14 11/2/2012 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 29 8. Đóng tài khoản  Đường dẫn: Từ thanh Menu mở: Savings/Cash transactions/Close out withdrawal  Mở rộng các tính năng, save và chờ duyệt từ người phê duyệt 30 15 11/2/2012 Giao diện close out withdrawal 31 Giao diện close out withdrawal 32 16 11/2/2012 Giao diện close out withdrawal 33 Giao diện close out withdrawal 34 17 11/2/2012 Giao diện close out withdrawal 35 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan