Tài liệu Toàn cảnh thị trường thành phố đà nẵng q1 2015

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG Q1 2015 Trình bày: Dương Thùy Dung, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Thứ Ba, ngày 31/03/2015 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM Tăng trưởng GDP, Việt Nam GDP theo quý 5.0% 5.3% 6.1% 7.0% 6.0% 8.4% 8.2% 8.5% 7.8% 6.8% 6.3% 6.0% 5.9% 5.3% 5.0% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 5.4% “ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam. 2 ANZ điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2015 và 2016 lên 6,5% cho hai năm từ mức dự báo trước đó là 6,2% và 6,4%. ” TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Việt Nam nằm trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Chi tiết các thành phần của tỷ lệ tăng GDP thực trung bình hàng năm (2014-2050) Tỷ lệ tăng dân số TB hàng năm Tăng trưởng GDP TB hàng năm (theo nội tệ) Nguồn: Tỷ lệ tăng trưởng thực trên đầu người TB hàng năm Phân tích của PWC. 3 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Doanh số bán xe ôtô, Việt Nam Thuế nhập khẩu xe từ các nước Asean sẽ giảm từ 50% xuống 0% đến năm 2018. 170% 120,000 120% 80,000 70% 40,000 20% - % tăng trưởng Số xe bán được 160,000 Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống 10% - 15% trong tháng 4/2012. Số of cars selling No. xe ôtô bán được 2015: 13-15% 2M: 0,68% -30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2M 2015 2014: 14% Thay đổi theo năm % change YoY 3,500,000 42% 3,000,000 36% 2,500,000 30% 2,000,000 24% 1,500,000 18% 1,000,000 12% 500,000 % tăng trưởng Tổng doanh số bán lẻ hàng hoá (tỷ đồng)) Doanh số bán lẻ, Việt Nam 6% - 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Retail and services turnoverhoá (tỷ đồng)) Tổng doanh số bán lẻ hàng (VND billion) 2M 2015 Growth rate (%) % tăng trưởng 4 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 GIÁ DẦU GIẢM DẪN ĐẾN THÂM HỤT THƯƠNG MẠI? Đô la, vàng và dầu – Trong 10 năm Tỷ giá liên ngân hàng Việt Nam 21.458 21.246 21.036 20.703 20.803 +20% y-o-y vs. EUR và Yen 45,33 USD/thùng -50% y-o-y Cán cân thương mại 200 So sánh xu hướng của chỉ số đồng đô là (trên các sàn giao dịch chính) với giá vàng và dầu trong 10 năm trở lại đây. Ba đường chỉ số trên biểu đồ thể hiện sự tương quan theo độ lệch chuẩn (standard deviation). Nguồn: Macrotrends. Tỷ USD 150 100 Xuất khẩu 50 0 -50 -100 -150 2010 2011 2012 2013 2014 2M 2015 Nhập khẩu -200 5 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Mar-15 T3-15 Sep-14 T12-14 Dec-14 Jun-14 T6-14 Mar-14 Sep-13 Dec-13 T12-13 Mar-13 Jun-13 T6-13 Sep-12 Dec-12 T12-12 Jun-12 T6-12 Mar-12 Sep-11 Dec-11 T12-11 Jun-11 T6-11 Dec-10 T12-10 1,172 USD/oz -27% y-o-y Mar-11 18.932 VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƯỚC CÓ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHU VỰC CHÂU Á TBD Tỷ giá Trái phiếu chính phủ Việt Nam 150 JPY INR MYR THB 120 110 SGD-TWD PHP VND KRW-HKD NZD CNY 100 Nguồn: 90 Lãi suất (%) AUD 130 Thời gian đáo hạn (năm) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Đồng nội địa/ USD 140 80 2011 2012 2013 2014 2015 Phòng nghiên cứu CBRE, Q1 2015. 6 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT NHỜ LẠM PHÁT THẤP Lãi suất và lạm phát Việt Nam Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu 25 • • • Lạm phát (%) 20 15 T1/15 9,49% 7,99% 8,90% Techcombank Vietcombank ACB T3/15 7,99% 7,5% 7,5% 10 5 0 2007 2008 2009 2010 CPI trung bình (y-o-y) Average CPI (y-o-y) 2011 2012 Lãi suất cho vay Lending rate 2013 2014 2015 Lãi suất tiền Deposit rate gửi Ngân hàng HSBC dự báo ngân hàng trung ương có thể sẽ cắt giảm thêm lãi suất trên thị trường mở (OMO) trong năm nay nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa và tăng trưởng nhờ vào tỷ lệ lạm phát thấp. Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 7 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 SỐ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LẬP TĂNG 1. Công ty Bất động cùng kỳ năm trước; 2. Công ty Nghệ tăng +49% so với cùng kỳ năm trước. 4% y-o-y 9% y-o-y 16.175 ngưng hoạt động 14% y-o-y 4.376 hoạt động trở lại thuật, vui chơi, giải trí thành lập mới 19.000 thành lập mới 2.055 giải thể sản thành lập mới tăng +49% so với 20% y-o-y Novaland chuẩn bị lên sàn cuối năm 2015 Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam. * Các bài báo trên được trích vào Tháng 3/2015. 8 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 HÀN QUỐC & NHẬT BẢN – HAI NƯỚC ĐẦU TƯ NHIỀU NHẤT VÀO VIỆT NAM Vốn FDI vào Việt Nam, 2T/2015 9% 6% 5% 1. Sản xuất Manufacturing 2. Real estate Bất động sản 80% số vốn FDI đầu tư vào ngành Sản xuất và Chế Biến. FDi đầu tư vào Bất đống sản chiếm vị trí thứ 2. Bán buôn, retail và sửa chữa Wholesale,bán lẻ sale and repair industries 80% Khác Others Nguồn: 9 Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam.. TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Vốn FDI vào bất động sản giảm nhẹ Cơ cấu FDI trong năm 2014 5% 3% “ 2% Bất động sản thu hút hơn 53.76% tổng nguồn vốn vào Đà Nẵng năm 2014, giảm 0.7% so với cùng kì năm trước. Bất động sản - du lich Công nghiệp chế biến, chế tạo Giáo dục và đào tạo 34% 56% “ Ipc.danang.gov.com Xây dựng Dịch vụ lưu trú và ăn uống Những dự án FDI mới năm 2015 (23/3/2015) Quốc gia Korea Japan Italy UK Singapore USA Số dự án 6 3 1 1 1 1 Vốn ($US) 29,541,700 2,146,816 84,309 47,259 10,000 10,000 % 92.8% 6.7% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 10 92.8% tổng vốn FDI được đầu tư năm 2015 đến từ Hàn Quốc.  Cty TNHH Tri Dragon - Giao thông vận tải  Lotte Việt Nam – Bán lẻ  Cty TNHH Sun Kim-Bất động sản TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG Những phố chuyên doanh mới ở Đà Nẵng Phố thời trang – Lê Duẩn Phố điểm tâm – Huỳnh Thúc Kháng Seafood Street – Phạm Văn Đồng Phố mỹ nghệ– TS HS Non Nước Phố thời trang – Phan Châu Trinh Phố ẩm thực – Phamj Hồng Thái Phố lưu niệm và tặng phẩm– Bạch Đằng +Như Nguyệt 11 Phố dịch vụ du lịch– Bạch Đằng TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG Cầu vượt Ngã Ba Huế Mở cửa tham quan vào ngày 24/03/2015 Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Dự kiến lưu thông năm 2016 2015 Cảng Đà Nẵng giai đoạn 2 Dự kiến đưa vào hoạt động năm 2018 2018 Phát triển cơ sở hạ tầng đói vơi Dự án Khu Dự án Tuyến đường trục I Tây Bắc Công Nghệ Cao Đà Nẵng 12 Dự án xây mới nhà ga hành khách Quốc Tế Đà Năng. TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Thông số chung Quý 1 2015 VĂN PHÒNG HẠNG A HẠNG B HẠNG C TỔNG CỘNG 1 7 17 25 6,314 50,273 35,844 92,431 Nguồn cung mới (tòa nhà) 0 0 0 0 Nguồn cung mới (GFA, m2) 0 0 0 0 Diện tích thực thuê (NLA, m2) 0 1,096 640 1,736 Số tòa nhà (dự án) Tổng nguồn cung (NLA, m2)  Thay đổi theo quý (%) 0.0% 2.7% 2.7% 2.5%  Thay đổi theo năm (%) 6.4% 57.6% 4.1% 29.9% 3.7% 16.5% 32.4 21.8% Tỷ lệ trống (%)  Thay đổi theo quý (pp) 0.0 -2.2 -1.8 -1.9  Thay đổi theo năm (pp) -5.8 -9.1 -2.7 -6.9 Giá chào thuê trung bình (USD/m2/tháng) 17.0 10.9 8.4 10.4  Thay đổi theo quý (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  Thay đổi theo năm (%) -5.6% -7.1% -3.5% -4.5% Tất cả giá thuê là giá thuê trung bình trên NLA, không bao gồm thuế và phí dịch vụ Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1 2015 13 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Những dự án hạng A và B mới hoàn thành NGUỒN CUNG THEO NĂM, TP ĐÀ NẴNG 100,000 90,000 Diện tích (m2) 80,000 70,000 TÒA NHÀ VNPT TÒA NHÀ THANH LAN TÒA NHÀ BƯU ĐIỆN 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2012 Hạng A 2013 Hạng B 2014 Q1 2015 Hạng C Hạng C DTXD: 1,800 m2 Hạng C DTXD: 600 m2 Hạng B DTXD: 14,450 m2 Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015. 14 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Giá thuê/ tỷ lệ trống TỶ LỆ TRỐNG (%) GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH (USD/m2/tháng) 19 40 17 35 15 30 13 25 11 20 15 9 10 7 5 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 2012 Hạng A Hạng B Hạng C 2013 Hạng A Hạng B 2014 2015 Hạng C  Hầu hết các toà nhà vẫn giữ giá thuê, giá thuê trung bình trong quý vừa rồi vẫn giữ không đổi ở mức US$10.39/m2, giảm 4.5% so với cùng kì năm ngoái.  Tỷ lệ trống trung bình giảm nhẹ trong quý vừa rồi, giảm 6.9% điểm so với cùng kì nằm ngoái trong khi tỷ lệ trống ở toà nhà phân khúc hạng A không đổi, còn ở phân khúc hạng B và hạng C tiếp tục cho thấy tỷ lệ thực thuê tốt hơn. Nguồn:CBRE Vietnam, Q1 2015 15 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Nguồn cung mới giới hạn -> Lựa chọn thuê hạn chế DIỆN TÍCH THỰC THUÊ, Q1/2015 Diện tích thực thuê mới mỗi quý, trung bình 4 năm  Khách thuê chủ yếu ở thị trường văn phòng vẫn là những công ty từ những nền công nghiệp như phần mềm, công nghệ, xây dựng và du lịch.  80000 Diện tích trung bình cho thuê văn phòng ở Đà Nẵng từ khoảng 100 m2 đến 150 m2 ngoại trừ những công ty phần mềm và IT thường cần diện tích thuê khoảng 500m2 đến 1,000 m2. 60000 40000 20000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 2013 2014 Hạng C Hạng B Hạng A Q4 Q1 2015 Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015. 16 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Nguồn cung tương lai VIETTINBANK Quận Hải Châu GFA: 27,611 m2 Chủ đầu tư sử dụng: 18% Dự kiến hoàn thành: Q3/2015 BACH DANG HOTEL COMPLEX SCB BANK TOWER Quận Hải Châu GFA: 30,207 m2 Quận Hải Châu GFA: 32,500 m2 Dự kiến hoàn thành : 2017 (tòa nhà văn phòng) Tháng 1 2015 Dự kiến hoàn thành: 2017 Tháng 12 2017 17 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Dự báo Giá thuê trung bình trên thị trường được mong đợi vẫn giữ nguyên cho đến khi những dự án mới được chào thuê Tỷ lệ trống giảm chậm và chờ những nguồn cung mới Việc mở rộng và những dự án mới được dự đoán sẽ làm thị trường văn phòng phát triển hơn. Những nhóm ngành chính: IT/Công Nghê, Tài chính ngân hàng, dịch vụ du lịch. Nguồn cung hạn chế vì hầu hết những dự án bị trì hoãn hoặc đã ngưng những hoạt động xây dựng Những dự án này phát triển một phần để cho chủ đầu tư sử dụng. 18 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Thông số chung Quý 1 2015 Bán lẻ TTTM Khối đế bán lẻ (*) TỔNG 6 1 7 35,901 6,257 42,158 1 0 1 Nguồn cung (Dự án) Nguồn cung (NLA, m2) Nguồn cung mới (Dự án) 0 Nguồn cung mới (NLA, m2) 10,000 Giá thuê bình quân (US$ /m2/ tháng) $20.30 $13.00  Thay đổi theo quý (%) 0.0% 0.0%  Thay đổi theo năm (%) 4.6% -0.0% 17.8 10,000 60.7% Tỷ lệ trống (%)  Thay đổi theo quý (pp) 7.2 ppt 0.0 ppt  Thay đổi theo năm (pp) -11 ppt 0.0 ppt (*) TTTM tổng hợp chuyên biệt, không bao gồm TTTM tổng hợp Robins, là khách thuê chủ chốt của Crescent Mall. (**) Khối đế bán lẻ là diện tích bán lẻ thường nằm dưới khu dự án phức hợp như khu dân cư/tòa nhà văn phòng. Giá thuê là giá chào thuê của tầng trệt hoặc tầng 1 (USD/m2/tháng), không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ. Giá chào thuê của loại hình bán lẻ bazaar (v.d. Saigon Square, Lucky Plaza...) cao nhất trong tất cả các loại hình bán lẻ do diện tích cho thuê mỗi đơn vị bán lẻ trong loại hình này thường nhỏ, khoảng 2,5 – 5 m2. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015. 19 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Nguồn cung mới Trung tâm thương mại Parkson Vị trí: 255-257 Hùng Vương GFA: 10,000 m2 Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015. 20 CBRE | TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | Q1 2015