Tài liệu Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đông nam á chi nhánh láng hạ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- HÀ XUÂN CHIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH LÁNG HẠ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- HÀ XUÂN CHIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH LÁNG HẠ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN BÌNH GIANG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS. NGUYỄN BÌNH GIANG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS. TRẦN THỊ THANH TÚ Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN TÓM TẮT Thị trƣờng tín dụng tại Việt Nam nói chung, cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đã ra đời khá lâu hiện nay nó ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần vốn lƣu động ngắn hạn để thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Các ngân hàng cũng luôn hiểu rằng tiềm năng phát triển của lĩnh vực cho vay ngắn hạn và ngày càng trú trọng phát triển loại hình cho vay này. Ngày nay, cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa là nghiệp vụ kinh doanh không thể thiếu của một ngân hàng hiện đại, nhằm thu hút khách hàng cũng nhƣ cạnh tranh với các ngân hàng khác. Trong luận văn, tác giả đã đƣa ra một số khái niệm, vai trò của việc nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng nhƣ các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hƣởng tới sự phát triển của công tác cho vay ngắn hạn tại các ngân hàng thƣơng mại. Luận văn đã sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phƣơng pháp thu thập dữ liệu, thống kê, phân tích tỉ lệ, so sánh và một số phƣơng pháp khác để tiến hành nghiên cứu công tác nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- chi nhánh Láng Hạ. Để đánh giá một cách khách quan công tác nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- chi nhánh Láng Hạ, luận văn đã tiến hành so sánh chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- chi nhánh Láng Hạ với một số ngân hàng khác dựa trên các chỉ tiêu định lƣợng: số lƣợng các doanh nghiệp, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ tiêu định tính: sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, lãi suất, chính sách,… Qua đó, tác giả nêu ra những kết quả đạt đƣợc trong việc nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tƣơng đối cạnh tranh so với các ngân hàng khác… và những mặt hạn chế về chính sách, cách thức thẩm định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa,… cũng nhƣ nguyên nhân của những hạn chế trên. Từ việc đánh giá thực trạng, luận văn có đƣa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và các cơ quan Nhà nƣớc nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ....................................... Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU .....................................................................................................................8 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookmark not defined. 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ...................... Error! Bookmark not defined. 1.2 Tổng quan về chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mại .................. Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại............................ Error! Bookmark not defined. 1.3. Chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Quan điểm về chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại .... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Một số tiêu chí phản ánh chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ..................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ............................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂNError! Bookmark not defined. 2.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .......................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý thông tin, dữ liệuError! Bookmark not defined. 2.2.1 Phương pháp thống kê ................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Phương pháp phân tích tỉ lệ ........................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Phương pháp so sánh .................................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH LÁNG HẠError! Bookmark not defined. 3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ ..... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển chi nhánhError! Bookmark not defined. 3.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhiệm vụ của các phòng ban ................. Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ ..................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ ............ Error! Bookmark not defined. 3.3. Thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và ngân hàng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng HạError! Bookmark not defined. 3.4. Thực trạng chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ ................. Error! Bookmark not defined. 3.5. Đánh giá chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ ................. Error! Bookmark not defined. 3.5.1. Những thành tựu đạt được ......................... Error! Bookmark not defined. 3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân ............................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NÁM ÁCHI NHÁNH LÁNG HẠ.......................................... Error! Bookmark not defined. 4.1. Định hƣớng phát triển của chi nhánh Láng HạError! Bookmark not defined. 4.1.1. Những định hướng chung ........................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Định hướng trong công tác phát triển tín dụng và thẩm định tín dụng ngắn hạn............................................................... Error! Bookmark not defined. 4.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ ............. Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Nghiên cứu rút ngắn thời gian thẩm định cho vayError! Bookmark not defined. 4.2.2 Quản lý và thẩm định chặt chẽ các yếu tố ảnh hưởng đến tính lành mạnh trong quan hệ tín dụng đối với DNNVV ............... Error! Bookmark not defined. 4.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng trong quan hệ với các DNNVV thông qua công tác đào tạo, tái đào tạo và tuyển dụng ................ Error! Bookmark not defined. 4.2.4 Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ và đảm bảo thực hiện đúng quy trình trước khi giải ngân ...................... Error! Bookmark not defined. 4.2.5 Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay của DNNVV sau khi giải ngân ....................... Error! Bookmark not defined. 4.2.6 Tăng cường quản lý rủi ro và thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng .............................................. Error! Bookmark not defined. 4.3. Kiến nghị ........................................................ Error! Bookmark not defined. 4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các ban ngành có liên quan ................. Error! Bookmark not defined. 4.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước ........... Error! Bookmark not defined. 4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................11 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng của Việt Nam đang có sự phát triển vƣợt bậc. Hoạt động của ngân hàng thƣơng mại (NHTM) chủ yếu là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nên có những đặc thù riêng và chứa đựng nhiều rủi ro. Trong tất cả hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại thì hoạt động tín dụng đang là hoạt động hàng đầu mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM Việt Nam. Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, hoạt động của các NHTM đang trở nên khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Bởi vậy, vấn đề nâng cao chất lƣợng tín dụng, đảm bảo an toàn và lành mạnh tín dụng đang là một vấn đề bức xúc đƣợc đặt ra hiện nay. Trƣớc khi quyết định cấp tín dụng cho khách hàng, các ngân hàng sẽ thực hiện một quy trình nhất định, trong đó có quy trình thẩm định tín dụng. Đây là công tác rất quan trọng, nó ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng tín dụng sau này của ngân hàng. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ là một chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, tuy mới thành lập chƣa đƣợc 8 năm, nhƣng trong những năm vừa qua, chi nhánh đã chủ trƣơng mở rộng địa bàn, phát huy tất cả những dịch vụ mà chi nhánh có thể cung cấp, đặc biệt là tín dụng. Hiện nay, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng cao, vì vậy, dƣ nợ của Ngân hàng nhóm đối tƣợng này ngày càng lớn (đặc biệt là nợ cần chú ý và nợ xấu), do đó vấn đề nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với các DNNVV đang là vấn đề đƣợc quan tâm. Để tăng chất lƣợng tín dụng cho vay ngắn hạn đối với các DNNVV, cũng nhƣ tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, đặt biệt là tại Chi nhánh Láng Hạ chƣa có một đề tài nào tập trung vào nghiên cứu, thêm vào đó nghiên cứu đề tài này cón ít nên lấp khoảng trống nghiên cứu thì công tác thẩm định tín dụng ngắn hạn cần phải đƣợc nâng cao chất lƣợng. Trƣớc những thực trạng trên đề tài: “Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ” đƣợc chọn làm luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng. 9 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu của luận văn: làm rõ đƣợc thực trạng chất lƣợng thẩm định đối với DNNVV và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ.  Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với DNNVV của Ngân hàng thƣơng mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ trong giai đoạn từ năm 2011 – 2014 - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ. 3. Câu hỏi nghiên cứu Luận văn tập trung tìm hiểu, phân tích vấn đề để trả lời các câu hỏi nghiên cứu dƣới đây: - Quy trình, phƣơng pháp và các thƣớc đo chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ? - Thực trạng chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ giai đoạn 2011-2014 nhƣ thế nào? - Chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ? 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thƣơng mại. 10 - Phạm vi nghiên cứu: thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ. Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2011-2014. 5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng kết hợp các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: phƣơng pháp thu thập, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp so sánh để thấy đƣợc tổng quan tình hình nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ .Qua đó đƣa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁChi nhánh Láng cũng nhƣ Nhà nƣớc để nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt hơn nữa trong thời gian tới. 6. Kết cấu của đề tài Nội dung của luận văn đƣợc chia thành bốn chƣơng: Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề cơ bản về nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Chƣơng 3. Thực trạng nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ Chƣơng 4. Định hƣớng và giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁChi nhánh Láng Hạ 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chính phủ, 2001. Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001. 2. Chính phủ, 2006. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch đảm bảo. 3. Phạm Trƣờng Giang, 2012. Chất lượng thẩm định tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương. Luận văn Thạc sỹ. Trƣờng Đại học kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội 4. Phan Thị Thu Hà, 2013. Ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB đại học kinh tế Quốc Dân. 5. Trần Thị Thu Hà, 2011. Chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam. Luận văn Thạc sỹ. Trƣờng Đại học kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội 6. Đào Duy Hƣng, 2012. Chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Giảng Võ. Luận văn Thạc sỹ, Trƣờng Đại học kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội 7. Nguyễn Đức Tuấn, 2012. Công tác thẩm định cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng công thương Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa. Luận văn Thạc sỹ. Trƣờng Đại học kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội. 8. Nguyễn Minh Kiều, 2007. Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng. Hà Nội: NXB Tài chính. 9. Nguyễn Minh Kiều, 2008. Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ cấp tín dụng và thẩm định tín dụng. Hà Nội: NXB Thống kê. 10. Nguyễn Văn Nam và Vƣơng Trọng Nghĩa, 2000. Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Tài chính. 11. Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của thống đốc ngân hàng nhà nước, về ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. 12 12. Ngân hàng Nhà nƣớc, 2007. Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Thông tư số 02/2013/TT-NHNN và thông tư số 09/2014/TT-NHNN, ban hành theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005. 13. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Láng Hạ, 2011, 2012, 2013, 2014. Báo cáo tổng kết hoạt động, bảng cân đối kế toán. Hà Nội. 14. Peter Rose, 2004. Quản trị Ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Tài chính 15. Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010. Luật các tổ chức tín dụng. Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia. 16. Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2006. Luật dân sự 2005. 17. Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014. Luật doanh nghiệp 2014. 13 VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ XEM BẢN FULL ĐẦY ĐỦ ! VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ XEM BẢN FULL ĐẦY ĐỦ ! VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ XEM BẢN FULL ĐẦY ĐỦ ! VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ XEM BẢN FULL ĐẦY ĐỦ ! VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ XEM BẢN FULL ĐẦY ĐỦ ! VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ XEM BẢN FULL ĐẦY ĐỦ ! VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ XEM BẢN FULL ĐẦY ĐỦ !