Tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hậu giang (tt)

TÓM TẮT Đề tài “Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang” được thực hiện với mục tiêu là phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, từ đó đề xuất giải pháp cho Ngân hàng này cải thiện môi trường kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh. Đề tài đã phân tích được thực trạng hoạt động kinh doanh, khả năng cạnh tranh của Agribank Hậu Giang thông qua phương pháp so sánh số tương đối, số tuyệt đối, bình quân và tỷ trọng dựa trên yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh như khả năng tài chính, thương hiệu, qui mô huy động vốn, chất lương tín dụng, thị phần… của chi nhánh so với các TCTD trên địa bàn. Bên cạnh đó đề tài còn sử dụng mô hình đánh giá các yếu bên trong, đánh giá các yếu tố bên ngoài và ma trận hình ảnh cạnh tranh để nhận dạng được các điểm mạnh hay điểm yếu, cơ hội hay thách thức và so sánh với nhóm TCTD trên địa bàn thông qua ý kiến của những người có kinh nghiệm trọng lĩnh vực ngân hàng. Thông qua đó đã xác định được những ưu thế như thương hiệu, mạng lưới, nguồn nhân lực, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục là marketing, chính sách về giá, cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện. Song song đó tác giả đã phân tích được 6 cơ hội và 4 mối đe dọa đối với Agribank Hậu Giang. Trên cơ sở đó tác giả đã đề ra một số giải pháp nhằm phát huy các điểm mạnh, các cơ hội và dùng nó để khắc phục những điểm yếu và thách thức. Bên cạnh đó đã đề xuất nhóm giải pháp nên làm và không nên làm trước đối thủ cạnh tranh gay gắt trên địa bàn. Để các giải pháp đó có thể thực hiện được thì tác giả đã có các kiến nghị đối với NHNN, Trụ sở chính Agribank, Agribank Hậu Giang nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cạnh tranh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang. -iii- ABSTRACT The theme of "Solutions for improving the competitiveness of the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Hau Giang Province Branch" is done with the goal of analyzing the business situation and the determinants affect competitiveness in order to propose possible solutions for improving its own business environment in competitive conditions. The study has analyzed the business situation, the competitiveness of Hau Giang Agribank replying on some method of comparing the relative number, absolute numbers, average and percentage based on the factors affecting the competence such as financial capability, brand, size of capital mobilization, credit quality, market share ... of the branch in comparison with other the Credit Institutions in the province. Besides that, the dissertation also uses model assessment of internal and external factors evaluation and the matrix of competitive image to identify strengths and weaknesses, opportunities and challenges. After that, the results will be put into a comparison with other Credit Institutions in the province by consulting experienced banking experts. Thanks to these activities, it enables the writer identify the advantanges as brand, network and human resources. Meanwhile, it is pointed out some limitations which should be overcome, namely marketing, pricing policies, incompleted infrastructure. At the same time, the author analyzes 06 opportunities and 04 threats existing in Hau Giang Agribank. On that basis, the author has set out a number of measures to promote the strengths and opportunities as well as apply to overcome the weaknesses and challenges. Besides that, the researher also proposes the solutions should do and should not do for the rivals in the province. In order to implement those solutions, the author makes recommendations to the central bank, Agribank Headquarters, Hau Giang Agribank so as to improve competitiveness to compete for the Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam - Hau Giang province Branch. -iv- MỤC LỤC Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii TÓM TẮT ................................................................................................................ iii ABSTRACT ............................................................................................................. iv DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ ix DANH SÁCH CÁC BẢNG ..................................................................................... xi DANH SÁCH CÁC HÌNH..................................................................................... xii PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................2 3. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................................2 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ..............................................................................3 5. Tổng hợp kết quả lược khảo tài liệu ...................................................................3 6. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................7 7. Ý nghĩa thực tiễn .................................................................................................8 8. Bố cục luận văn ...................................................................................................8 9. Khung nghiên cứu ...............................................................................................9 PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........10 1.1. Khái quát về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh ...........................................10 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh .........................................................................10 1.1.2. Khái niệm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ............................11 1.2. Khái niệm về lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh ........................................11 1.2.1. Lợi thế so sánh ........................................................................................11 1.2.2. Lợi thế cạnh tranh ...................................................................................12 1.3. Những đặc thù trong cạnh tranh của NHTM .................................................12 -v- 1.4. Các tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của NHTM .................................14 1.4.1. Nguồn nhân lực .......................................................................................14 1.4.2. Uy tín thương hiệu ..................................................................................15 1.4.3. Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ ........................................................15 1.4.4. Quy mô và khả năng huy động vốn ........................................................15 1.4.5. Chất lượng tín dụng ................................................................................15 1.4.6. Năng lực công nghệ thông tin .................................................................16 1.4.7. Lợi nhuận ................................................................................................16 1.4.8. Thị phần hoạt động .................................................................................16 1.4.9. Mạng lưới ................................................................................................16 1.5. Các công cụ phân tích ....................................................................................17 1.5.1. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) .........................................................17 1.5.3. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) .......................................................18 1.5.3. Mô hình PESTEL ....................................................................................19 1.5.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh ...................................................................21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK HẬU GIANG ...........................................................................................................23 2.1. Tổng quan về Agribank..................................................................................23 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank .......................................23 2.1.2. Những thành tựu đã đạt được của Agribank ...........................................24 2.2. Giới thiệu về Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang ........................................25 2.2.1. Mạng lưới các chi nhánh Agribank Hậu Giang ......................................25 2.2.1.1. Chi nhánh loại III trực thuộc ............................................................25 2.2.1.2. Phòng Giao dịch trực thuộc .............................................................27 2.2.2. Cơ cấu tổ chức.........................................................................................27 2.2.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban ..................................................28 2.2.4. Các sản phẩm chủ yếu .............................................................................33 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh .......................................................................35 2.3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 5 năm .................................35 2.3.1.1. Thu nhập lãi thuần............................................................................35 -vi- 2.3.1.2. Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ...................................................36 2.3.1.3. Chi phí hoạt động .............................................................................37 2.3.1.4. Lợi nhuận .........................................................................................38 2.4. Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của Agribank Hậu Giang so với các đối thủ cạnh tranh ..................................................................................................39 2.4.1. Mạng lưới hoạt động ...............................................................................39 2.4.2. Thương hiệu ............................................................................................40 2.4.3. Thị phần hoạt động .................................................................................41 2.4.3.1. Thị phần huy động vốn ....................................................................42 2.4.3.2. Thị phần tín dụng .............................................................................43 2.4.4. Lợi nhuận ................................................................................................44 2.4.5. Nguồn nhân lực .......................................................................................46 2.4.6. Qui mô và khả năng huy động vốn .........................................................47 2.4.7. Chất lượng tín dụng ................................................................................49 2.4.8. Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ .............................................................50 2.4.9. Năng lực công nghệ thông tin .................................................................51 2.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang .................51 2.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh .....................................51 2.5.2. Phân tích các yếu tố đánh giá từ bên trong .............................................52 2.5.2.1. Mạng lưới .........................................................................................52 2.5.2.2. Thương hiệu .....................................................................................53 2.5.2.3. Khả năng tài chính ...........................................................................54 2.5.2.4. Nguồn nhân lực ................................................................................54 2.5.2.5. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ..........................................................55 2.5.2.6. Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ ......................................................56 2.5.2.7. Hệ thống công nghệ thông tin ..........................................................61 2.5.2.8. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) ...................................62 2.5.3. Phân tích các yếu tố đánh giá từ bên ngoài .............................................64 2.5.3.1. Yếu tố về chính trị (P) ......................................................................64 -vii- 2.5.3.2. Yếu tố về kinh tế (E) ........................................................................66 2.5.3.3. Yếu tố về xã hội (S) .........................................................................69 2.5.3.4. Yếu tố về công nghệ (T) ..................................................................71 2.5.3.5. Yếu tố về môi trường (E) .................................................................72 2.5.3.6. Yếu tố về pháp luật (L) ....................................................................72 2.5.3.7. Phân tích ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài (EFE) ........................73 2.5.4. Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh ....................................................74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO AGRIBANK HẬU GIANG ....................................................................................77 3.1. Sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm, định hướng, mục tiêu ..................................77 3.1.1. Sứ mệnh ..................................................................................................77 3.1.2. Tầm nhìn .................................................................................................77 3.1.3. Quan điểm ...............................................................................................77 3.1.4. Định hướng .............................................................................................77 3.1.5. Mục tiêu ..................................................................................................78 3.2. Giải pháp ........................................................................................................79 3.2.1. Phát huy điểm mạnh ................................................................................79 3.2.2. Khắc phục điểm yếu ................................................................................81 3.3. Kiến nghị ........................................................................................................82 3.3.1. Đối với NHNN ........................................................................................82 3.3.2. Đối với Agribank ....................................................................................83 PHẦN KẾT LUẬN ..................................................................................................84 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................85 PHỤ LỤC ................................................................................................................86 PHỤ LỤC 1: PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM....................86 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM .................93 PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC MA TRẬN .....................................94 -viii- DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin CSTT Chính sách tiền tệ CSTK Chính sách tài khóa BĐKH Biến đổi khí hậu ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HSX Khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân KDNT Kinh doanh ngoại tệ KH Khách hàng KHKD Khách hàng doanh nghiệp MTV Một thành viên NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại PGD Phòng Giao dịch PTNT Phát triển nông thôn SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn một thành viên TSC Trụ sở chính TSCĐ Tài sản cố định TTQT Thanh toán quốc tế VNĐ Đồng Việt Nam USD Đồng Đô La Mỹ -ix- NHCS Ngân hàng Chính sách Xã hội QTDNQ Quỹ Tín dụng Nhân dân UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi Hậu Giang nhánh tỉnh Hậu Giang ATM Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) Banknet Banknetvn (Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia) POS Máy chấp nhận thẻ Sacombank Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VIP Khách hàng quan trọng WTO Tổ chức thương mại thế giới IPCAS Intrabank Payment and Customer Accouting System EFE IFE External Factor Evaluation Matrix - Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài Internal Factor Evaluation Matrix - Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong -x- DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Ma trận các yêu tố bên trong 18 Bảng 1.2 Ma trận các yêu tố bên ngoài 19 Bảng 1.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 22 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến 2015 35 Bảng 2.2 Cơ cấu thu dịch vụ Agribank Hậu Giang qua các năm 37 Bảng 2.3 Mạng lưới hoạt động của các TCTD trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016 39 Bảng 2.4 Thị phần huy động vốn các TCTD từ năm 2011 – 2015 42 Bảng 2.5 Thị phần tín dụng của các TCTD từ năm 2011 – 2015 47 Bảng 2.6 Lợi nhuận của các TCTD qua các năm 45 Bảng 2.7 Tình hình huy động vốn của các TCTD từ năm 2011 – 2015 47 Bảng 2.8 Cơ cấu huy động vốn theo khách hàng năm 2015 48 Bảng 2.9 Cơ cấu huy động vốn theo thời gian từ năm 2011 – 2015 48 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu qua các năm 50 Bảng 2.11 Phân loại mức độ các tiêu chí khả năng cạnh tranh 52 Bảng 2.12 Ma trận IFE của Agribank Hậu Giang 63 Bảng 2.13 Ma trận EFE của Agriban Hậu Giang 73 Bảng 2.14 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 75 -xi- DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Khung nghiên cứu của đề tài 9 Hình 2.1 Mô hình tổ chức bộ máy của Agribank Hậu Giang 27 Hình 2.2 Lợi nhuận của Ngân hàng từ năm 2011 - 2015 38 Hình 2.3 Thị phần huy động vốn các TCTD năm 2015 42 Hình 1 Hình 2.4 Thị phần tín dụng của Agribank Hậu Giang so với đối thủ cạnh tranh 44 Hình 2.5 Lợi nhuận của Agribank so tổng lợi nhuận TCTD trên địa bàn 45 Hình 2.6 Huy động vốn của một số NHTM từ 2011 - 2015 47 Hình 2.7 Biểu đồ tổng nguồn vốn 49 Hình 2.8 Các yếu tố môi trường bên trong của Agribank Hậu Giang 64 Hình 2.9 Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 2010 - 2015 66 Hình 2.10 Các yếu tố môi trường bên ngoài của Agribank Hậu Giang 74 -xii- TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Trần Thị Trâm Anh (2011), Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. [2]. Lưu Thanh Đức Hải (2008), Bài giảng Nghiên cứu Marketing, Trường Đại học Cần Thơ. [3]. Nguyễn Quỳnh Hoa (2007), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. [4]. Phước Minh Hiệp (2014), Bài giảng môn Quản trị Chiến lược. [5]. Phạm Tấn Mến (2008), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. [6]. Lê Cẩm Ninh (2014), Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, Học viện tài chính. [7]. Ngân hàng TMCP Agribank Hậu Giang (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Hậu Giang từ năm 2010 đến năm 2015. [8]. Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang từ năm 2010 đến năm 2015. [9]. Đoàn Minh Trang (2014), Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu chi nhánh Cần Thơ đến năm 2020, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ. [10]. Lưu Tiến Thuận (2013), Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Cần Thơ. [11]. Phạm Thị Thúy Uyên (2015), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ -85-